L’industria delle bevande energetiche

Le vendite globali di bevande energetiche hanno raggiunto un valore di $ 53,01 miliardi nel 2018 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 7,20% per raggiungere $ 86,01 miliardi entro il 2026, secondo Allied Market Research. Le bevande energetiche fanno parte della più ampia categoria di bevande analcoliche, che comprende bevande gassate, succhi di frutta e verdura, acqua in bottiglia, bevande sportive, concentrati per bevande, tè pronti da bere e caffè pronti da bere. All’interno di questo settore, i consumatori hanno acquistato meno soda e più bevande energetiche.

Punti chiave

• Le vendite di bevande energetiche dovrebbero raggiungere $ 86,01 miliardi entro il 2026.
• Red Bull, Monster e Rockstar sono alcuni dei marchi di bevande energetiche più popolari.
• I mercati delle bevande energetiche sono principalmente negli Stati Uniti, in Cina e in Brasile.

Gli americani oggi consumano circa la stessa quantità di soda che consumavano nel 1986. Nel frattempo, le vendite di bevande energetiche sono cresciute rapidamente, secondo l’American Beverage Association, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria americana delle bevande analcoliche. I mercati che saranno più importanti per la crescita delle bevande energetiche fino al 2017 sono Stati Uniti, Cina e Brasile, secondo la società di ricerche di mercato Euromonitor International.

Ecco le più grandi aziende nel settore delle bevande energetiche e alcune tendenze emergenti:

Red Bull

Le bevande energetiche sono venute alla ribalta negli Stati Uniti nel 1997 con la Red Bull. Questa bevanda è di proprietà dell’azienda austriaca Red Bull GmbH, la cui introduzione della bevanda nel 1987 nel suo paese d’origine ha segnato l’inizio dell’industria globale delle bevande energetiche. Red Bull è disponibile in lattine da 8,4 once in una manciata di varietà: originale, senza zucchero (5 calorie), Total Zero (senza calorie) ed Editions (mirtillo rosso, mirtillo, tropicale, arancia a zero calorie e ciliegia a zero calorie) ). Gli ingredienti principali delle bevande sono caffeina, taurina, vitamine del gruppo B, saccarosio, glucosio e acqua gassata.

Red Bull è venduta in 167 paesi e ha recentemente registrato una forte crescita delle vendite in India, Giappone, Turchia, Scandinavia, Russia e Brasile. Prevede di concentrarsi sulla continua espansione negli Stati Uniti, in Europa occidentale e in Estremo Oriente. La strategia pubblicitaria di Red Bull si basa in gran parte sulla sponsorizzazione di eventi e sport estremi, sul buzz marketing e sugli annunci televisivi.

Dietrich Mateschitz possiede la maggior parte dell’azienda e, poiché è di Forbes ha stimato il valore di mercato dell’azienda in 20 miliardi di dollari lo scorso dicembre.

Mostro

Monster Beverage Corp. ( MNST ), con sede in California, precedentemente Hansen Natural Corp., è stata fondata nel 1990 e ha iniziato a vendere bevande Monster Energy nel 2002 dopo aver lanciato senza successo un’altra bevanda per competere con la Red Bull nel 1997. Monster si propone come “molto più di una bevanda energetica… uno stile di vita in una lattina. ” Si associa a “sport d’azione, musica punk rock, feste, uscire con le ragazze e vivere la vita al limite”. È disponibile in lattine da 16 once che hanno circa lo stesso prezzo delle lattine da 8,4 once di Red Bull. Le bevande Monster sono disponibili in 36 varietà, che vanno dalla sua bevanda Monster Energy di punta alle varietà a doppia concentrazione, aromatizzate al caffè, aromatizzate alla frutta, senza calorie, arricchite di proteine ​​e altre varietà. Gli ingredienti principali del Monster Energy originale sono acqua gassata, saccarosio, glucosio, taurina, Panax ginseng, L-carnitina, caffeina, vitamine del gruppo B, glucuronolattone, inositolo e guaranà, anche se gli ingredienti variano leggermente in base al sapore.

Monster è venduto in 114 paesi e lo scorso agosto Monster Beverage Corp. ha stipulato un accordo con Coca-Cola Company che dovrebbe chiudere all’inizio di quest’anno. Coca-Cola trasferirà le sue bevande energetiche-NOS, Full Throttle, Burn, Madre, Play e Power Play, e Relentless-a Monster e l’acquisto di un 16,7% del patrimonio netto del capitale della società per $ 2.15 miliardi di dollari. Monster trasferirà le sue bevande non energetiche, come Hansen’s, Hubert’s, Peace Tea e Blue Sky, che hanno contribuito a circa il 7% delle vendite nette del 2013, a Coca-Cola. Coca-Cola diventerà anche il partner di distribuzione preferito di Monster. La rete di distribuzione di Coca-Cola raggiunge più di 200 paesi, il che dovrebbe contribuire ad aumentare le vendite di Monster a livello internazionale. Le due società hanno fatto affari insieme dal 2008 (Coca-Cola è anche un distributore chiave di Monster). I prezzi delle azioni di entrambe le società sono aumentati dopo l’annuncio.

Con un fatturato statunitense di 3,147 milioni di dollari da luglio 2012 a giugno 2013, Monster Energy è al secondo posto rispetto a Red Bull. Insieme, questi due marchi hanno conquistato oltre l’80% del mercato statunitense delle bevande energetiche nel 2013. Una volta che Monster acquisirà il portafoglio di bevande energetiche di Coca-Cola, Monster potrebbe diventare il protagonista dominante nel mercato statunitense. Tuttavia, mentre il vantaggio di Red Bull nelle vendite su Monster è piccolo a livello nazionale, è grande a livello internazionale. Secondo Euromonitor International, nel 2013 la Red Bull aveva circa il 32% del mercato mondiale, mentre Monster aveva circa il 14%. Simile a Red Bull, la capitalizzazione di mercato di Monster è di quasi $ 20 miliardi. Negli ultimi cinque anni, le azioni di Monster hanno notevolmente sovraperformato quelle di Coca-Cola Co. ( KO ), PepsiCo Inc. ( PEP ), Dr. Pepper Snapple Group (DPS), Nasdaq e S&P 500 (L20). (Per ulteriori informazioni su questo argomento, leggi Il segreto del successo di PepsiCo non è la soda.)

Stella del rock

Il fondatore e proprietario di Rockstar International Russ Weiner ha introdotto Rockstar Energy a San Francisco nel 2001. L’azienda afferma che le sue bevande energetiche sono “progettate per coloro che conducono stili di vita attivi”. Rockstar è disponibile in lattine da 8,4 once, 16 once e 24 once, a seconda della varietà, e ci sono 27 varietà, che vanno dalla bevanda energetica Rockstar Original a zero carboidrati (10 calorie) e versioni a zero calorie, bevande di recupero, aromi di caffè e altro ancora. Gli ingredienti principali di Rockstar includono acqua gassata, saccarosio, glucosio, taurina, caffeina, L-carnitina, estratto di cardo mariano, estratto di foglie di ginkgo biloba, estratto di semi di guaranà ed estratto di radice di ginseng Panax. Rockstar è venduto nei negozi di alimentari e alimentari in più di 30 paesi. La sua strategia pubblicitaria include affiliazioni con sport d’azione, sport motoristici, musica dal vivo e modelli. Come Monster, Rockstar ha lo stesso prezzo di $ 2 della Red Bull, ma le sue lattine sono quasi il doppio.

Rockstar International è una società privata. Weiner possiede l’85% dell’azienda e sua madre, Janet, possiede il 15%. Serve anche come chief financial officer della società. Rockstar ha registrato un fatturato di 821 milioni di dollari negli Stati Uniti nel 2013 e un fatturato di circa 670 milioni di dollari. Rappresenta circa il 10% del mercato statunitense delle bevande energetiche. Secondo Forbes, la crescita media annuale delle vendite di Rockstar è rallentata drasticamente negli ultimi anni, precipitando dal 103% annuo nei primi sei anni dell’azienda a solo l’8% annuo da allora.

Principali aziende e tendenze emergenti

Il mercato delle bevande energetiche è saturo, il che rende difficile competere per le piccole e nuove aziende. Nessuna azienda sembra rappresentare una seria minaccia per Red Bull o per il predominio del mercato di Monster e Rockstar. Se prendiamo in considerazione i colpi di energia, 5-Hour Energy si posizionerebbe davanti a Rockstar nelle vendite di bevande energetiche; il suo concorrente più vicino, 6-Hour Power, si collocherebbe in fondo alla lista. Le miscele di bevande energetiche come MIO Energy e Crystal Light Energy non sono i principali attori del mercato, relativamente parlando.

Potrebbe esserci spazio nel mercato delle bevande energetiche per le aziende che si differenziano dai marchi dei principali attori, che sembrano notevolmente simili nelle loro pubblicità, promozioni e sponsorizzazioni. I concorrenti affrontano sfide come la distribuzione, l’ottenimento di spazio sugli scaffali e in generale l’offerta di qualcosa di unico dai tre grandi. (Per la lettura correlata, vedere Prendere le bevande all’estremo.)

Monster e Rockstar, e meno ancora Red Bull, sono in cima alle tendenze nel settore delle bevande energetiche e nel più ampio settore delle bevande analcoliche e hanno ampliato la loro offerta di prodotti per competere con i giocatori più piccoli. Ad esempio, mentre Steaz Energy, la bevanda energetica biologica più popolare, si distingue per l’utilizzo di ingredienti biologici certificati e del commercio equo e solidale ed essendo a base di tè verde, Rockstar ha un’offerta biologica e Monster ne ha una con tè verde.

Un’altra tendenza sono le bevande energetiche con ingredienti aggiuntivi che dovrebbero migliorare le prestazioni atletiche e il recupero. Potremmo anche iniziare a vedere più bevande energetiche con aminoacidi a catena ramificata (BCAA), proteine, n-acetil-l-tirosina, estratto di barbabietola e creatina, secondo BeverageDaily. Altre varietà relativamente nuove di bevande energetiche esistenti hanno punti di forza come niente zucchero, niente carboidrati, niente calorie e, controintuitivamente, niente caffeina. Ci sono anche aromi di caffè e aromi non gassati. Altre strategie di marketing includono bevande in edizione limitata offerte solo in alcune catene di negozi e gusti su misura per diversi paesi.

Campionate le offerte di prodotti di tendenza delle principali aziende produttrici di bevande energetiche

Note: questo non è un elenco esaustivo di offerte di prodotti che rientrano nelle categorie mostrate. C’è anche una certa sovrapposizione tra le categorie. Ad esempio, anche le bevande a zero calorie hanno zero carboidrati.

La linea di fondo

L’industria delle bevande energetiche è cresciuta in modo redditizio per anni mentre altre bevande un tempo popolari sono diminuite e sembra sulla buona strada per continuare a crescere nonostante le sfide normative e sanitarie. Due delle tre società leader sono di proprietà privata, il che limita le opzioni per gli investitori che desiderano un’esposizione diretta a questa categoria. Tuttavia, le azioni di società come Monster, insieme agli ETF focalizzati sull’industria alimentare e delle bevande, offrono l’opportunità di partecipare alla performance futura del settore delle bevande energetiche. (Per ulteriori letture, vedi Parched For Profits? Prova le scorte di bevande.)

Dichiarazione di non responsabilità: l’autore non possiede azioni né ha interessi finanziari in alcuna società menzionata in questo articolo.