L’economia del business delle batterie di Tesla

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Il prezzo delle azioni di Tesla è sceso di circa il 10% in seguito alla notizia della causa. Tesla sta anche lottando per realizzare un profitto. Fino a maggio 2020, ha un margine operativo medio annualizzato quinquennale di -8,39% e un margine netto di -11,27%.

In generale, Tesla è considerato solo un titolo leggermente rischioso con un beta triennale annualizzato di 1,29. Uno dei suoi prodotti fabbricati, le batterie, merita una certa attenzione. Le relazioni con i fornitori e l’andamento complessivo dei ricavi delle batterie possono essere una questione importante per Tesla e per i suoi azionisti.

Punti chiave

• Tesla è entrata nel mercato delle batterie elettriche in modo più prominente nel 2015.
• L’annuncio di Tesla Energy del 2015 ha debuttato una batteria elettrica per la casa e una soluzione per la batteria della rete elettrica.
• Tesla collabora con Panasonic, che lavora congiuntamente nella Gigafactory di Tesla per aiutare l’azienda a produrre tutte le sue batterie.

Gli sforzi di Tesla

Elon Musk è un co-fondatore di Tesla, la prima azienda mondiale indipendente di auto elettriche al mondo. Musk ha anche costruito la prima società di voli spaziali privati ​​praticabile,  SpaceX, che invia razzi nello spazio per rifornire la stazione spaziale internazionale. Sta anche sviluppando un sistema di trasporto sotterraneo ad alta velocità che collega Los Angeles a San Francisco chiamato Hyperloop.

Quando le persone si sono lamentate del fatto che  classe media  e che il loro raggio di guida tra una ricarica e l’altra era troppo breve, Musk ha promesso di lavorare con i produttori di batterie per tagliare i costi e migliorare l’efficienza. Quando i progressi con i suoi fornitori di batterie erano troppo lenti, Tesla ha preso provvedimenti per entrare nel settore delle batterie più profondamente. Poi, nel 2015, Elon Musk ha annunciato che la società avrebbe iniziato a produrre batterie solari. L’annuncio del 2015 ha contribuito a rafforzare più potere contrattuale con i fornitori, introducendo anche le linee di batterie solari elettriche di Tesla.

Comprensione delle batterie attuali

Le batterie sono dispositivi a stato solido che immagazzinano e rilasciano corrente elettrica, alimentando una vasta gamma di dispositivi elettronici di consumo, automobili, servizi domestici e altri dispositivi. Gli ioni di litio (LiOn) sono l’ingrediente chiave nella maggior parte delle batterie. LiOn è anche il componente principale della maggior parte delle batterie ricaricabili. Le batterie ricaricabili sono diventate ampiamente utilizzate in molte applicazioni. Diverse varianti di questi possono ora essere trovate in qualsiasi cosa, dai telefoni cellulari e tablet ai computer portatili e ai veicoli elettrici.

Mentre i microchip ei circuiti integrati sono diventati esponenzialmente più potenti, la tecnologia delle batterie più piccole e più economiche è rimasta indietro. I miglioramenti nelle batterie LiOn sono stati piccoli e incrementali.

In uno smartphone moderno, lo sforzo computazionale è contenuto in una piccola parte del dispositivo mentre la  batteria  occupa la maggior parte dello spazio disponibile. La batteria è anche un fattore importante nel costo totale del dispositivo. Per i veicoli elettrici, il problema è aggravato. Le auto elettriche sono essenzialmente una serie di pacchi batteria su ruote. Sotto il cofano troverai batterie e un motore a batteria, che allevia la necessità di qualsiasi gas.

Il litio, tuttavia, può essere una sostanza instabile. Pertanto le batterie devono essere costruite con cura in modo da evitare danni durante un tipico incidente automobilistico. Anche piccole quantità di esposizione all’aria o all’acqua possono far scoppiare il litio in fiamme. Garantire che ogni batteria sia adeguatamente sigillata e protetta è un costo aggiuntivo.

Batterie per auto di Tesla

L’inizio della produzione di batterie solari nel 2015 ha contribuito a portare Tesla in modo più potente nel settore delle batterie elettriche. Questo gli ha anche dato un po ‘più di influenza nella produzione delle proprie batterie per auto.

A partire dal 2020, Tesla collabora con Panasonic per la costruzione di batterie per auto. Panasonic supporta anche gli sforzi di tutta la produzione di batterie nella Gigafactory di Tesla. La partnership offre a Panasonic una porzione significativa di spazio nella Gigafactory, il che semplifica il trasporto dei contributi di Panasonic per l’intero processo di produzione.

Tesla sta cercando di ridurre parte della sua dipendenza da Panasonic. Il suo punto d’appoggio crescente nel settore delle batterie l’ha aiutata a migliorare sempre più la struttura dei costi per le sue auto, pur mantenendo un vantaggio piuttosto grande rispetto ai suoi concorrenti.

Annuncio sulle batterie Tesla Energy

L’ annuncio di Elon Musk del maggio 2015 era molto atteso. Nel maggio 2015, Musk ha annunciato Tesla Energy, espandendo le capacità dell’azienda in un nuovo segmento di reporting, ora chiamato Energy Generation and Storage. I suoi due prodotti inaugurali erano una batteria domestica e una batteria di rete.

Le nuove batterie sviluppano il concetto di accumulo elettrico. Per supportare Tesla Energy Generation and Storage, l’azienda ha costruito un’enorme fabbrica di batterie (opportunamente chiamata  Gigafactory ) nel deserto del Nevada. La sua visione suggerisce fino a 10 Gigafactories in tutto il mondo.

6%

Nel 2019, Energy Generation and Storage ha raccolto $ 1,5 miliardi, pari al 6% delle entrate di Tesla. Il fatturato automobilistico ha portato $ 20,8 miliardi, pari all’85%.

Powerwall di Tesla

Il Powerwall è la batteria domestica. Il Powerwall di prima generazione è stato lanciato nel 2015. Un Powerwall 2.0 aggiornato è stato annunciato nell’ottobre 2016 con una capacità di archiviazione doppia rispetto all’originale. Nel 2020, due batterie Powerwall con hardware di supporto costano $ 14.100. L’installazione può anche costare da $ 2.000 a $ 8.000, secondo EnergySage, una piattaforma che ricerca e confronta i prezzi delle installazioni solari e le aziende.

Per installare il Powerwall come parte di un sistema di accumulo solare è necessario un sistema energetico come il solare. Una media di un sistema di energia solare da  5 kilowatt (kW) costa  tra $ 8.500 e $ 16.000 a seconda della posizione e dell’attrezzatura.

Sebbene possa essere più costoso di altre opzioni nelle fasi iniziali, l’installazione di un sistema di accumulo solare può essere un investimento utile. Il Powerwall può essere utilizzato come generatore di backup. I proprietari di Tesla possono anche utilizzare Powerwall per la casa e ricaricare i loro veicoli elettrici.

Powerpack di Tesla

Il Powerpack è una batteria di rete. Questa batteria ha lo scopo di fornire energia elettrica per molto più di una singola casa. Uno dei maggiori vantaggi è la capacità di togliere potenzialmente dalla rete un intero ecosistema interconnesso. Il Powerpack è anche noto per le sue straordinarie capacità di backup.

Le complessità del Powerpack ne limitano l’utilizzo su larga scala. Alcuni dei suoi utenti includono quanto segue:

• Un lodge di lusso in Sud Africa
• Un resort nelle Fiji
• Applicazione di Southern California Edison
• L’isola hawaiana di Kaua’i
• Altri

Competizione nelle batterie elettriche

Tesla fa molto affidamento su Panasonic per tutta la produzione di batterie e in particolare per le batterie delle auto. Anche altri produttori di auto elettriche si stanno facendo strada.

Batterie domestiche e di rete, Tesla non è l’unico produttore. Nelle batterie solari alimentate da casa, Tesla compete con LG, Orison, Sonnen, SimpliPhi Power e Sunverge. Nell’energia da rete elettrica, i contendenti includono Strata Solar, AES e NextEra.

Le batterie per auto elettriche e la ricarica delle batterie a energia solare sono tecnologie in evoluzione. Per gli acquirenti di auto, un’auto Tesla si colloca ancora al livello di auto sportive di lusso quando si tratta di prezzo, ma questi prezzi stanno diminuendo. Per la casa e la rete, l’obiettivo è ridurre i costi attraverso l’energia immagazzinata. I costi della casa e della rete possono essere ridotti in modo significativo quando viene utilizzata l’energia immagazzinata, ma i costi di produzione e installazione rendono ancora elevati i costi di implementazione, il che richiede longevità per un effettivo ritorno sull’investimento.