Investire come Buffett: costruire un bambino nel Berkshire

Se stai cercando una strategia di investimento che ripaghi a lungo termine, è difficile battere la strategia del super investitore Warren Buffett. La società di Buffett, Berkshire Hathaway ( BRK. A ), ha un record storico di battere l’S & P 500. Alcuni studi dimostrano che un ipotetico portafoglio che imita gli investimenti di Berkshire all’inizio del mese successivo dopo che sono stati divulgati pubblicamente guadagna anche un ritorno sul Indice S&P 500.

Vuoi un po ‘di quell’azione? Questo articolo ti mostrerà come utilizzare il modulo di deposito della Commissione per i titoli e gli scambi  13F per costruire un fondo come Buffett.

Cosa sta investendo Coattail?

Alla maggior parte delle persone piace l’idea di investimento passivo o una strategia ” compra e mantieni “. Con i complicati mercati finanziari di oggi, chi vuole gestire attivamente un portafoglio? Ma, a meno che tu non sia un mago della finanza o sei disposto a pagare un sacco di soldi a un mago della finanza, le tue opzioni sono ridotte a fondi comuni di investimento, ETF o fondi indicizzati, giusto? Sbagliato.

Sebbene i fondi comuni di investimento, gli ETF ei fondi indicizzati possano fornire buoni guadagni, hanno un costo – commissioni. Inoltre, se speri di battere il mercato, non contarci. Investimenti come uno spider exchange-traded fund (SPDR ETF) non sono mai in grado di battere l’S & P 500 perché lo seguono. Quindi, come puoi mettere il tuo portafoglio con il pilota automatico senza commissioni o limitazioni di prestazioni? Perché non cavalcare le strade di un investitore di successo?

Coattail investing è il termine che gli investitori usano per descrivere la strategia di imitare le operazioni di superinvestitori di celebrità come Warren Buffett, George Soros, John Paulson o Carl Icahn. Di tutti i superinvestitori là fuori, la maggior parte degli investitori coattail probabilmente segue Warren Buffett, e per una buona ragione – le sue scelte hanno fatto crescere Berkshire Hathaway nella migliore azienda blue-chip.

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Come leggere il modulo 13F per catturare le mosse di Buffett

Non puoi iniziare a imitare le commedie di Buffett senza sapere cosa sono. Ma che ci crediate o no, quelle scelte sono accessibili a tutti grazie alla SEC. Il Securities and Exchange Act del 1934 afferma che tutti i gestori di investimenti istituzionali che gestiscono più di $ 100 milioni sono tenuti a depositare le loro partecipazioni ogni trimestre. Ciò significa che se sai dove cercare, puoi avere accesso ad alcuni dei portafogli meglio gestiti al mondo, gratuitamente.

Uno dei modi più semplici per trovare un 13F è andare al sito EDGAR ( Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval ) della SEC e fare una ricerca sotto il nome dell’azienda.

Ecco un esempio di come potrebbero apparire alcune partecipazioni di un 13F:

Fonte: archivi EDGAR

Nota: fai attenzione quando scegli i tuoi picconi. Quando avrai accesso alla conoscenza degli investimenti di Buffett, la situazione degli investimenti potrebbe essere cambiata e potresti aver perso la tua possibilità di entrare presto in un investimento di valore. Una volta che hai un elenco delle scelte di Buffett, devi comunque eseguire la tua due diligence sulle azioni per vedere se si adattano al tuo profilo di rischio.

Quindi, come fai a sapere quali azioni sono state acquistate e vendute durante un periodo specifico? Ciò richiederà un po ‘di lavoro da detective. I gestori degli investimenti istituzionali devono divulgare le partecipazioni solo una volta al trimestre, quindi cercando le differenze tra il 13F del trimestre precedente e quello attuale, puoi capire cosa c’è di nuovo e cosa è stato venduto.

Quattro suggerimenti per il tuo portafoglio Coattail

1. Assegna correttamente le tue azioni

Dal momento che non sarai in grado di acquistare lo stesso numero di azioni in cui investe il portafoglio multimiliardario di Buffett, un modo per assicurarti di allocare lo stesso del Berkshire è capire quale percentuale rappresenta ciascuna partecipazione e applicarla sul tuo conto di intermediazione. (Tutte queste informazioni possono essere trovate di nuovo nel 13F.)

2. Aggiorna il tuo portafoglio

Dopo aver creato il tuo portfolio Buffett coattail, un errore che non vuoi fare è dimenticare di aggiornarlo. Sebbene Warren Buffett sia noto per la sua filosofia buy-and-hold, non pensare che non scarichi mai azioni che non stanno funzionando. Se non dai un’occhiata al 13F del Berkshire ogni tanto, potresti perdere un ottimo punto di uscita.

3. Prendi una pagina dai professionisti

Non aver paura di rendere il tuo intero portafoglio fuori dalle scelte di Buffett. Mentre mettere tutte le uova nello stesso paniere di solito è sconsigliabile, il portafoglio del Berkshire è costituito da partecipazioni a grande capitalizzazione ea lungo termine. In altre parole, le azioni in cui investiresti sono probabilmente meno volatili di quelle già nel tuo portafoglio e già allocate in modo appropriato.

4. Attenzione alle tasse

Dal momento che Berkshire Hathaway ha così tanti soldi, potrebbe apportare piccole modifiche al numero di azioni che possiede in un dato titolo di mese in mese. Dal momento che il tuo portafoglio non è grande quanto il fondo di Buffett, le commissioni di intermediazione (come le commissioni) probabilmente ostacoleranno la permanenza allocata esattamente come Berkshire.

Come regola generale, se il fondo scarica o acquista oltre il 10-15 percento del valore del portafoglio, potresti anche voler fare uno scambio. Ricorda, tuttavia, più piccolo è il valore del tuo portafoglio, maggiori saranno le modifiche per te per realizzare un profitto. Pensa prima di fare trading.

La linea di fondo

Warren Buffett ci ha dimostrato che, nel tempo, è un investitore difficile da battere. E sai cosa si dice: se non puoi batterli, unisciti a loro. Se decidi che costruire il tuo fondo Berkshire è giusto per te, trovare e valutare le scelte di Oracle of Omaha non è mai stato così facile.