Chartered Trust and Estate Planner
Che cos’è un Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner è un accreditamento professionale offerto dalla Global Academy of Finance and Management (GAFM).
ABBATTIMENTO Fiduciari e Pianificatore Immobiliare
Chartered Trust and Estate Planner è un accreditamento concesso dal GAFM, precedentemente l’ American Academy of Financial Management. Questa credenziale indica il completamento con successo di un programma di studi e test o la dimostrazione di un livello equivalente di conoscenza professionale.
Il curriculum e il processo di test offerti da GAFM valuta la competenza della persona attraverso un corso che fornisce una panoramica dei vari tipi di trust disponibili e del loro uso appropriato. Copre anche le fasi e le parti coinvolte nel processo di pianificazione patrimoniale. Questa certificazione si concentra fortemente sui professionisti che servono clienti con un patrimonio netto elevato. Il corso sottolinea anche le capacità interpersonali e comunicative necessarie per interagire in modo produttivo con famiglie e individui benestanti. Inoltre, il corso copre anche le particolari esigenze e problematiche legate al servizio di clienti internazionali.
Gli argomenti legali e finanziari trattati in questo corso e la valutazione della certificazione includono anche pianificazione fiscale, regole antielusione, società estere controllate e trattati fiscali statunitensi.
Requisiti di Chartered Trust e Property Planner
La certificazione Chartered Trust and Estate Planner è adatta a un’ampia gamma di professionisti finanziari che servono clienti con redditi elevati, inclusi gestori patrimoniali, funzionari fiduciari, gestori di hedge fund, intermediari e analisti di mercato e professionisti del mercato azionario.
Il GAFM ha stabilito criteri dettagliati che stabiliscono chi è idoneo a ottenere questo accreditamento. L’organizzazione applica rigorosamente questi requisiti al fine di preservare la distinzione e la rispettabilità di questo titolo. Coloro che hanno raggiunto il livello di competenza professionale necessario per ottenere questa credenziale sono visti come tra i professionisti più preparati specializzati in questo settore di competenza.
Le persone che vogliono guadagnare questa credenziale devono avere almeno tre anni di esperienza di lavoro con trust e proprietà. Devono anche avere una laurea in finanza, tasse, contabilità o un campo correlato guadagnato da un programma accreditato che è stato approvato dal GAFM.
Se i prerequisiti formativi non vengono soddisfatti, i candidati devono completare un certo numero di corsi GAFM e superare con successo un esame completo. Inoltre, i candidati che scelgono questo metodo devono completare ogni anno 15 ore di formazione continua. Un importo minimo di credito per la formazione continua è generalmente richiesto anche per coloro che desiderano mantenere o rinnovare la propria certificazione o che desiderano ottenere certificazioni professionali avanzate e aggiuntive.
I candidati che desiderano richiedere questa designazione devono anche completare un programma di formazione per la certificazione esecutiva online approvato.