Board Certified in Estate Planning (BCE)
Cosa significa consiglio di amministrazione in pianificazione patrimoniale?
Board Certified in Estate Planning (BCE) era una certificazione professionale offerta dall’Institute of Business & Finance (IBF).
Consiglio di comprensione certificato in pianificazione patrimoniale (BCE)
Board Certified in Estate Planning (BCE) era una certificazione offerta dall’IBF. Ora è offerto come una certificazione nota come Certified Estate and Trust Specialist (CES).1 Il programma era rivolto a mediatori, consulenti e pianificatori finanziari i cui clienti sono interessati all’accumulo, alla conservazione e alla distribuzione di patrimoni o ad altri aspetti della pianificazione patrimoniale.
La designazione BCE – e ora CES – è vista come una preziosa credenziale professionale che consente agli operatori finanziari o legali di ampliare le proprie competenze e competenze e di essere in grado di offrire ai propri clienti una gamma più ampia di servizi.
I crediti guadagnati tramite il programma BCE possono essere utilizzati per soddisfare qualsiasi requisito relativo alla formazione continua (CE) dettato dalle normative statali, soggetto al programma che riceve l’approvazione dello stato. Questi crediti possono essere applicati anche a un corso di laurea magistrale.
Argomenti e vantaggi di BCE
Pianificatori immobiliari qualificati svolgono un ruolo chiave quando una generazione invecchia e pianifica la distribuzione della propria ricchezza alla sua morte. Il programma BCE aveva lo scopo di aiutare queste persone. Questo programma consisteva in un corso di autoapprendimento di 60 ore con cinque moduli. Per completare il corso e diventare un BCE, i candidati devono avere una laurea o un minimo di due anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari.
I professionisti con una certificazione BCE possono dimostrare una conoscenza dimostrata ed esperienza in una serie di aree chiave relative alla pianificazione e gestione patrimoniale. Ciò include questioni relative a testamenti, trust, piani pensionistici, accordi funebri, responsabilità fiscali e conti finanziari relativi a queste questioni. Inoltre, questa certificazione copre aspetti approfonditi delle questioni finanziarie e legali relative alla designazione dei desideri di un individuo e del rappresentante designato per i trust organici, i testamenti biologici e le situazioni che comportano l’incapacità. Questi professionisti avranno anche competenze che li qualificano per fornire indicazioni per situazioni che coinvolgono coniugi e figli sopravvissuti.
Chi completa il programma di certificazione BCE avrà imparato come evitare errori critici e potenzialmente costosi che potrebbero creare seri problemi ai propri clienti. Possono anche consigliare i clienti sui modi migliori per allocare ed erogare il loro patrimonio, per massimizzare le donazioni di beneficenza mantenendo allo stesso tempo le tasse sulla successione e sulle donazioni al livello minimo possibile.
IBF è stata fondata nel 1988 da un gruppo di promotori e promotori finanziari. Ad oggi, più di 16.000 professionisti hanno completato i corsi offerti dall’organizzazione.