Le più grandi e migliori società di gestione patrimoniale
Nel 2020, ADV Ratings ha pubblicato la sua classifica delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo. I gestori patrimoniali sono classificati in base al patrimonio gestito (AUM) al 30 giugno 2020. Le classifiche qui riportate riflettono le prime 10 società di gestione patrimoniale per patrimonio.
Punti chiave
- Le persone con un patrimonio netto elevato spesso cercano un professionista per gestire i propri soldi.
- Sebbene le dimensioni non siano tutto, una grande somma di asset in gestione è un segnale che l’azienda attrae una clientela benestante.
- Le classifiche qui riflettono le prime 10 società di gestione degli investimenti per patrimonio e reddito netto.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management è al primo posto nell’elenco, con $ 2,6 trilioni di AUM. Sebbene UBS sia una società svizzera, opera in oltre 50 paesi e da tutti i principali centri finanziari internazionali. UBS dispone di 286 filiali negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, i consulenti finanziari di UBS offrono servizi di pianificazione, investimento e bancari e gestione patrimoniale privata per privati. Per le aziende e le organizzazioni, i consulenti finanziari di UBS possono aiutare con il benessere finanziario, i servizi di piani pensionistici, i servizi di piani azionari, la consulenza istituzionale e approfondimenti sul posto di lavoro.
2. Credit Suisse
Il Credit Suisse è al secondo posto nell’elenco, con $ 1,25 trilioni di AUM. Come UBS Wealth Management, anche Credit Suisse è un’azienda svizzera.
Le soluzioni di gestione patrimoniale del Credit Suisse includono la conservazione, l’accumulo o il trasferimento di ricchezza. In precedenza, la società aveva professionisti di investment banking in uffici a Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York e San Francisco. Tuttavia, nel gennaio 2015, il Credit Suisse ha annunciato che avrebbe abbandonato i suoi servizi di private banking e di gestione patrimoniale negli Stati Uniti. Nello stesso anno, la società ha trasferito le sue attività patrimoniali negli Stati Uniti a Wells Fargo.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management è al terzo posto nella lista con $ 1,24 trilioni di AUM. Morgan Stanley dispone di 250 società di consulenza impegnate ad aiutare i clienti a far crescere il proprio capitale finanziario, familiare e sociale.
Morgan Stanley Wealth Management opera in tutti i 50 stati e Washington DC. Ha più di 15.600 gestori patrimoniali in quasi 600 filiali.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Banks of America Global Wealth & Investment Management (che comprende Merrill Lynch Wealth Management e Bank of America Private Bank) è al quarto posto della lista con $ 1,22 trilioni di AUM.
Bank of America offre la gestione degli investimenti per individui e famiglie. I servizi forniti dall’azienda includono la gestione del portafoglio, l’accesso ai mercati dei capitali, la gestione degli asset specializzati e gli investimenti sostenibili e di impatto.
La divisione Global Wealth & Investment Management si concentra su due tipi di clienti: persone con un patrimonio investibile totale di oltre $ 250.000 e persone con un patrimonio netto elevato per le quali Bank of America può fornire soluzioni complete di gestione patrimoniale. Ha più di 20.000 gestori patrimoniali in 750 filiali.
5. JP Morgan Private Bank
JP Morgan Private Bank è al quinto posto nell’elenco di ADV Ratings con $ 677 miliardi di AUM.1 I consulenti, gli strateghi e gli investitori di JP Morgan aiutano le persone a creare piani finanziari personalizzati e aiutano a raggiungere questi obiettivi. L’azienda impiega specialisti che si concentrano su investimenti, operazioni bancarie, prestiti e trust e proprietà.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs è al sesto posto della lista con $ 558 miliardi di AUM. In Goldman Sachs, i clienti lavorano con team di gestione patrimoniale privata per scegliere tra veicoli di investimento che coprono l’intero spettro di attività, inclusi liquidità, reddito fisso e azioni, nonché una gamma di offerte alternative come private equity e hedge fund.
L’Investment Strategy Group (ISG) di Goldman Sachs può anche fornire indicazioni alle persone sull’allocazione degli asset e sulla diversificazione del portafoglio. Il Wealth Advisory Group dell’azienda può anche assistere i clienti nella pianificazione patrimoniale, nella pianificazione delle donazioni, nella pianificazione fiscale che salta la generazione e nella filantropia. Ha 500 gestori patrimoniali che operano in 13 filiali.
7. Charles Schwab
Charles Schwab è al settimo posto nell’elenco delle società di gestione patrimoniale, con $ 506,3 miliardi di AUM. Charles Schwab offre servizi di gestione patrimoniale attraverso un intero team di consulenti, denominato Schwab Private Client. Questi consulenti considerano la pianificazione del reddito pensionistico, la pianificazione patrimoniale e le esigenze assicurative dei singoli clienti. Un membro dedicato del team di un cliente ha anche il compito di monitorare un portafoglio e suggerire aggiustamenti al mutare del mercato.
L’azienda impiega oltre 2.000 gestori patrimoniali e ha oltre 345 filiali negli Stati Uniti.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank è all’ottavo posto nell’elenco di ADV delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo. Il suo patrimonio gestito è di $ 500 miliardi. Citi Private Bank offre servizi per investitori professionali, persone facoltose, family office, avvocati e studi legali. Citi mantiene un rapporto estremamente elevato di consulenti per garantire che il portafoglio di ogni cliente riceva l’attenzione di cui ha bisogno. Realizzano strategie di investimento personalizzate e aiutano imprenditori, persone facoltose, investitori sofisticati, oltre mille family office e professionisti legali con servizi bancari e di investimento globali.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management si colloca al nono posto in questo elenco, con 424 miliardi di dollari di patrimonio gestito. L’esperienza di Wealth Management di BNP Paribas include la fornitura ai propri clienti di un portafoglio che corrisponda ai loro obiettivi a lungo termine. Il team di strateghi degli investimenti dell’azienda può gestire, diversificare o personalizzare il tuo portafoglio finanziario, oltre a fornire consulenza per un’ampia gamma di soluzioni.
10. Julius Baer
Julius Baer è al decimo posto in questa lista, con $ 423,5 in AUM.1 I consulenti di Julius Baer, insieme a un’ampia rete di esperti esterni, forniscono un approccio olistico alla gestione del patrimonio, dalla pianificazione finanziaria, alla strutturazione del patrimonio, al pensionamento, alla successione fiscale, al trasferimento e alla filantropia
Julius Baer impiega oltre 6.700 dipendenti in tutto il mondo. Il gruppo gestisce patrimoni per clienti privati di tutto il mondo.