Preparazione per una riunione iniziale con il cliente

Il tuo primo incontro di persona con un potenziale cliente è importante perché è dove presenti te stesso e la tua capacità di soddisfare le esigenze dei tuoi clienti. Ma impressionare un potenziale cliente deve avvenire prima della prima stretta di mano. In effetti, ci sono diversi passaggi che puoi compiere per mostrare il tuo volto migliore a un cliente anche prima di incontrarti di persona.

Punti chiave

• Le prime impressioni contano, quindi sii preparato, organizzato, amichevole, puntuale e vestito per impressionare.
• Ricerca il cliente in anticipo in modo da essere nella posizione migliore per entrare in contatto con lui a livello personale.
• Non dimenticare di mostrare anche al cliente chi sei, che sei esperto, professionale e pronto ad aiutare a soddisfare le sue esigenze.
• Assicurati che sia facile per loro contattarti, attraverso molteplici opzioni di comunicazione in modo che possano usare ciò con cui sono più a loro agio.

Fai la tua ricerca

Ben prima che abbia luogo il primo incontro, è tuo compito fare delle ricerche sul potenziale cliente. Scopri cosa tiene di più a questa persona. Cosa cercano in termini di pianificazione finanziaria e patrimoniale? Inoltre, quali sono i loro hobby, interessi e sogni per il futuro? Tutto questo può entrare in gioco quando discuti delle opzioni di pianificazione finanziaria. Dimostrerà anche che tieni all’individuo come persona e sei curioso dei suoi obiettivi, non solo come cliente, ma anche come qualcuno che cerca una vita appagante e un futuro finanziario sicuro.

Potresti essere in grado di leggere informazioni sui tuoi clienti e sui loro interessi sulle varie piattaforme di social media online. Dovresti anche fare qualche ricerca sul posto di lavoro dell’individuo guardando il sito web dell’azienda. Il luogo in cui lavora un cliente può dirti molto sul tipo di pressioni che l’individuo potrebbe subire e su come guarda al mercato. Può anche mostrarti quali potrebbero essere alcune delle loro preoccupazioni riguardo all’attività in cui lavorano.

Mostra la tua professionalità

Una volta che hai avuto una conversazione telefonica iniziale con il tuo cliente, non può far male inviare loro una lettera o e-mail scritta personalmente, esprimendo che ti è piaciuto parlare con loro e che non vedi l’ora di incontrarli di persona per discutere delle loro finanze futuro e obiettivi. Dovresti anche inviare loro il tuo biglietto da visita e fornire tutte le tue informazioni di contatto, nel caso vogliano contattarti prima del primo incontro. Anche l’invio della propria biografia o curriculum vitae a un potenziale cliente è un vantaggio, in quanto consente al cliente di saperne di più su di te e sulle tue qualifiche e di vedere che sei una persona che ha costruito una carriera, proprio come lui.

È anche una buona idea inviare a tutti i dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto. E sii pronto a rispondere alle domande. Esaminando le risposte del cliente al questionario finanziario dovresti essere in grado di prevedere quali potrebbero essere alcune delle loro domande per te.

Rendi facile trovarti

Prima del primo incontro, ricontrolla con il cliente per assicurarti che sappia esattamente dove lo stai incontrando, sia nei tuoi uffici che in qualche altro luogo. Fornisci al cliente indicazioni stradali e una mappa, così ci sono poche possibilità che si perdano. È anche una buona idea chiamarli il giorno prima della riunione per ricordare loro l’ora e dove si terrà la riunione e per scoprire se hanno altre domande per te prima della riunione. Non dimenticare di esprimere che non vedi l’ora di incontrarli e di far loro sapere che sei sicuro che sarai in grado di soddisfare le loro esigenze di pianificazione finanziaria.

Preparati per le prime impressioni

Se ti incontri nel tuo ufficio, comunica al tuo staff il nome del potenziale cliente e l’orario previsto. In questo modo possono essere accolti immediatamente e in modo personale quando entrano in ufficio. Chiedi a qualcuno del personale di offrire loro una bevanda e, naturalmente, assicurati di essere puntuale. Non vuoi che un potenziale cliente debba aspettarti, prima ancora di averti incontrato. E non dimenticare di vestirti in modo professionale e assicurati che il tuo ufficio sia pulito e organizzato.

Linea di fondo

Le prime impressioni contano ed è per questo che devi prepararti per il tuo primo incontro con un cliente. Impara il più possibile su un potenziale cliente prima di incontrarlo e gli lascerai la certezza che sei la persona giusta per rispondere alle sue domande e raggiungere i suoi obiettivi finanziari.