10 famose donne consulenti finanziari
Compilare un elenco di donne famose consulenti finanziari non è un compito facile. Questo perché tra i famosi consulenti finanziari l’elenco delle donne famose è esiguo. Le due più riconoscibili sono Suze Orman e Mellody Hobson. Entrambi sono beniamini dei media.
Il resto delle donne incluse di seguito potrebbero non essere conosciute dal grande pubblico, ma sono famose nel loro campo per essere di alto livello. Questi consulenti finanziari stellari si collocano tra le 100 migliori consulenti finanziarie femminili del 2020 di Barron e gestiscono miliardi di asset.
Punti chiave
- Suze Orman e Mellody Hobson sono due delle più famose e influenti consulenti finanziari donne.
- Altre donne consulenti finanziari potrebbero non essere nomi familiari, ma sono persone di alto livello nel loro campo.
- Sono tra quelle incluse nella classifica annuale di Barron delle 100 migliori consulenti finanziarie americane, che evidenzia i loro risultati in base al patrimonio totale gestito, ai ricavi e alla qualità della pratica.
1. Suze Orman
Suze Orman è un pianificatore finanziario certificato (CFP) e uno dei guru finanziari più riconoscibili nel paese. Ha ospitato il Suze Orman Show sulla CNBC per 13 anni e continua a fare frequenti apparizioni su vari media. Orman ospita anche un podcast chiamato Women & Money. Il suo impero unico di pianificazione finanziaria copre ogni area della propria vita finanziaria, offrendo di tutto, da uno strumento per l’eliminazione dei debiti e il monitoraggio delle spese a vari strumenti di pianificazione patrimoniale e un kit di valutazione assicurativa.
Orman ha scritto molti libri di finanza personale bestseller tra cuiYou’ve Earned It, Don’t Lose It!eThe Money Book for the Young, Fabulous and Broke.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobsonè co-CEO e presidente di Ariel Investments, una società di fondi comuni di investimento e società di gestione degli investimenti con sede a Chicago. Appare regolarmente alla televisione nazionale.2
Hobson è anche un feroce sostenitore dell’alfabetizzazione finanziaria tra i neri americani. Nel 2015, è entrata nella prestigiosalista diTime Magazine delle 100 persone più influenti al mondo. Hobson è anche presidente di Starbucks e direttore del consiglio di JPMorgan Chase.
Orman ha iniziato come agente di cambio, mentre Hobson ha iniziato la sua carriera di 30 anni presso Ariel come stagista estiva che è stata reclutata dalla Princeton University.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth è stata classificata al primo posto daBarron’s nel 2020, passando dalla seconda nel 2019. Consulente del suo omonimo Orth Financial Group, uno studio privato di consulenza patrimoniale di Ameriprise Financial Services, gestisce asset per $ 3 miliardi per 1.089 famiglie e ha 18 -membro della squadra. Orth, la cui carriera dura 33 anni, compare regolarmente nelleclassifichedi Barron.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, amministratore delegato di Morgan Stanley Wealth Management, è stata classificata al primo posto nel sondaggio del 2019 e seconda nel 2020. Ha più di 91,5 miliardi di dollari di asset under management (AUM) e dirige un team di 15 che serve più di 56.000 clienti famiglie. McDonald ha più di 40 anni di esperienza negli investimenti.
5. Stephanie J. Stiefel
Al terzo posto per il secondo anno consecutivo, Stephanie J. Stiefel è amministratore delegato e responsabile dello sviluppo dei clienti per il gruppo Straus, parte della divisione di gestione patrimoniale privata di Neuberger Berman. Il gruppo gestisce attività per 2,4 miliardi di dollari per 218 clienti con un patrimonio netto mediodi 45 milioni di dollari.
6. Valerie Newell
Valerie Newell è consulente patrimoniale principale e senior di Mariner Wealth Advisors a Cincinnati, Ohio. Il suo team di 45 persone gestisce 1.251 famiglie clienti con un patrimonio complessivo di 3,4 miliardi di dollari. Si è classificata quarta per il secondo anno consecutivo e ha 33 anni di esperienza nel settore.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto è un amministratore delegato e consulente patrimoniale privato presso Morgan Stanley e partner del Polk Wealth Management Group, parte della divisione di gestione patrimoniale privata della banca. Con sede a Palm Beach, in Florida, Polk ha un team di 28 persone che fornisce consulenza su oltre $ 27 miliardi di asset per 237 clienti, che hanno un patrimonio netto medio di $ 150 milioni. Montaperto è risalito al quinto posto nel 2020 dal settimo posto della classifica 2019 ed è stato inserito dal 2010.
8. Johanna Walters
Al sesto posto per il secondo anno consecutivo, Johanna Walters è amministratore delegato e consulente finanziario presso Merrill Lynch Wealth Management a Blue Bell, Pa. Il suo team di 16 persone gestisce asset per $ 4,4 miliardi per 692 clienti. Walters ha 22 anni di esperienza.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, presidente di Kaplan Financial Services a Newton, Massachusetts, si è classificata settima nel 2020, rispetto all’ottava nel 2019. Gestisce più di 2 miliardi di dollari di asset per 175 clienti. La presenza sui media di Kaplan include Bloomberg News, CNBC e altri.È stata inserita più volte nelleclassifichedi Barron e ha 35 anni di esperienza nel settore.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, amministratore delegato di Morgan Stanley Private Wealth Management a San Francisco, occupa l’ottavo posto nellalistadeiBarron. Yu gestisce asset per 6,7 miliardi di dollari per 40 clienti. I suoiclienti con un patrimonio netto elevatissimo hanno un patrimonio netto medio di $ 100 milioni. Nato e cresciuto a Taiwan, Yu parla correntemente inglese, mandarino e taiwanese. Si è classificata quinta nel 2019.
La linea di fondo
Sebbene la maggior parte delle donne consulenti finanziari famose non siano nomi familiari, i loro risultati sono degni di nota. E mentre il numero totale di donne nel settore dei servizi finanziari è basso, questo elenco di donne affermate evidenzia chiaramente i loro talenti e la capacità di prosperare in un campo tradizionalmente dominato dagli uomini.