5 blog imperdibili per consulenti finanziari

Lo spazio della consulenza finanziaria sta diventando sempre più competitivo poiché le aziende lottano per un pezzo della torta tra i laureati che entrano nel mondo del lavoro e i pensionati che cercano di massimizzare i loro anni crepuscolari.

Con il panorama competitivo in continua evoluzione, i consulenti dovrebbero guardare a blog, riviste e agenzie di stampa online per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi del settore e mantenere il loro vantaggio competitivo. Ecco alcuni dei blog più influenti che i consulenti finanziari dovrebbero seguire per approfondimenti.

Punti chiave

• I professionisti finanziari dovrebbero essere sempre alla ricerca di nuove informazioni sui mercati, le migliori pratiche e le tecniche di marketing per costruire un business di successo.
• Sebbene libri e seminari siano utili, il processo di produzione e pubblicazione significa che possono rimanere indietro rispetto alle ultime innovazioni.
• I blog scritti da autori rispettabili e addetti ai lavori del settore, d’altra parte, possono offrire scorci sui nuovi ed entusiasmanti sviluppi.

Il mediatore riformato

The Reformed Broker è probabilmente il blog di consulenti finanziari più seguito nel paese. In qualità di CEO di Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown è un consulente finanziario con sede a New York City, autore di libri tra cui “Backstage Wall Street” e consulente nei consigli di amministrazione di società innovative nello spazio come Riskalyze. Nel 2015 è stato anche nominato nell’elenco “40 Under 40” di Investment News dei migliori consulenti finanziari del paese.

Ritorni anormali

Abnormal Returns è un popolare blog sugli investimenti gestito da Tadas Viskanta, un investitore privato con oltre 25 anni di esperienza nei mercati finanziari. Oltre al blog, è coautore di oltre una dozzina di documenti relativi agli investimenti che sono apparsi in luoghi come il Financial Analysts Journal e altri, nonché un libro intitolato “Abnormal Returns: Winning Strategies from the Frontlines of the Blogosfera degli investimenti “.

In particolare, i consulenti finanziari dovrebbero tenere d’occhio i post dei Links of the Day di Viskanta, che forniscono grafici giornalieri, notizie di mercato, notizie strategiche, aziende da tenere d’occhio e altre informazioni molto rilevanti per tutti i consulenti finanziari. Inoltre, i consulenti possono registrarsi gratuitamente per ricevere i suoi ultimi post tramite e-mail.

FP Pad

FP Pad è una delle principali fonti di notizie, approfondimenti e leadership di pensiero sulla tecnologia di pianificazione finanziaria, che da allora si è espansa in un canale YouTube, podcast iTunes e altri contenuti. Sul blog, Bill Winterberg e altri collaboratori discutono della tecnologia di pianificazione finanziaria, inclusi argomenti come la generazione di lead, che la rendono una lettura obbligata per i consulenti esperti di tecnologia che gestiscono il proprio sito Web e si affidano a Internet per generare traffico.

Mentre molti blog di pianificazione finanziaria sono ricchi di testo, FP Pad offre molti contenuti video, che mescolano le cose e portano un livello di comprensione più digeribile al tavolo. Un recente post video, ad esempio, ha esaminato cinque nuove tecnologie utili per i cosiddetti consulenti finanziari indipendenti dalla posizione che sono sempre in viaggio.

Prospettive del consulente

Advisor Perspectives è un editore online dedicato esclusivamente ai consulenti di investimento registrati  (RIA), che fornisce sia commenti di mercato che analisi relative al settore sull’allocazione degli asset e su altri argomenti. Oltre agli articoli, l’azienda fornisce newsletter via e-mail che contengono approfondimenti fruibili relativi alle strategie di investimento e all’economia in generale, nonché interviste con i principali opinion leader del settore.

A differenza di molti altri blog rivolti ai consulenti finanziari, Advisor Perspectives è curato con un numero di collaboratori diversi, il che si traduce in una ricchezza di opinioni diverse. I post recenti hanno discusso di tutto, dalla ricerca progettata per rendere le riunioni più efficienti a uno sguardo a metà anno sullo stato del settore delle obbligazioni ad alto rendimento.

Vista degli occhi del nerd

Michael Kitces ha avviato Nerd’s Eye View nel 2008 per aiutare i consulenti finanziari a identificare e trarre vantaggio dalle tendenze del settore, nonché istruirli sugli aspetti più tecnici del settore al fine di migliorare la qualità del servizio. In qualità di partner di Pinnacle Advisory Group, le intuizioni di Kitces possono aiutare i consulenti ad attrarre e fidelizzare meglio i propri clienti attraverso cambiamenti sia tecnologici che comportamentali e, in ultima analisi, far crescere il proprio business.

In particolare, i lettori potrebbero voler prestare attenzione ai post del fine settimana di Kitces che delineano alcuni degli sviluppi più importanti della settimana. Un recente post ha evidenziato una nuova proposta fiduciaria presso il Dipartimento del Lavoro che potrebbe avere un enorme impatto sulla vita di tutti i consulenti finanziari.

La linea di fondo

Un modo intelligente per i consulenti finanziari di rimanere sintonizzati su importanti tendenze del settore è seguire ciò di cui parlano esperti noti e rispettati. I blog, come quelli suggeriti sopra, dovrebbero essere designati come letture per tutti i consulenti che cercano di acquisire più quote di mercato.