3 modi per sapere se le tue azioni hanno toccato il fondo
Uno dei compiti più difficili e intimidatori per qualsiasi trader o investitore è cercare di determinare quando un particolare titolo ha toccato il fondo o raggiunge un punto in cui non diminuisce più in modo significativo. Tutti vogliono comprare basso e vendere alto, ma se si considera che il prezzo di un titolo può essere influenzato da eventi macroeconomici, politici ed economici, affermare con certezza che un dato titolo ha toccato il fondo è un compito arduo.
Inoltre, le tue azioni sono solo una delle migliaia di azioni che vengono scambiate quotidianamente nei mercati di tutto il mondo. Sapere quando un titolo ha toccato il fondo può sbloccare enormi profitti e può anche prevenire grosse perdite. Quindi come si può sapere con una certa sicurezza che un’azione ha raggiunto un punto minimo? Nessuno può chiamare i fondi azionari con assoluta certezza in modo coerente, ma ci sono alcune tendenze fondamentali e tecniche comuni che appaiono nelle azioni che stanno per toccare il fondo.
Punti chiave
- Sebbene non sia possibile sapere con certezza quando un titolo ha toccato il fondo, ci sono una serie di indicazioni che un investitore esperto può tenere a mente.
- Tenere d’occhio il settore di cui fa parte il tuo titolo target e notare come si comporta rispetto al mercato più ampio può aiutarti a discernere un fondo.
- Il prezzo e il volume sono indicatori importanti che un’azione è in un punto di svolta chiave, soprattutto se il volume inizia a salire costantemente.
- Considera l’idea di andare contro ciò che pensano le masse in generale: se tutti sono entusiasti di un particolare titolo, potrebbe essere il momento di vendere.
Caratteristiche del settore
Le azioni che possiedi nei tuoi portafogli appartengono a settori. I settori sono semplicemente gruppi di società pubbliche e azioni di un settore correlato. Petrolio e gas, tecnologia, finanziario e vendita al dettaglio sono alcuni settori che potrebbero essere familiari agli investitori.
In genere, le azioni seguono di pari passo sia il mercato azionario generale che il rispettivo settore. Identificare a quale settore appartengono le tue azioni è un buon primo passo per determinare se le tue azioni sono vicine al minimo o in un punto di cali meno intensi.
La maggior parte di noi conosce il crollo del mercato del credito nel 2008, che ha decimato i titoli finanziari e ha persino fatto fallire le icone finanziarie. La maggior parte dei titoli finanziari è stata scambiata al ribasso insieme per un lungo periodo di tempo. Gli investitori che cercavano di trovare “valore” in alcuni settore finanziario ha subito un declino storico. La lezione appresa è identificare e capire a quale settore appartiene il tuo titolo e confrontare le sue prestazioni con l’intero mercato.
Prezzo e volume
Una volta identificato il settore del tuo titolo, alcuni altri indizi possono darti una certa sicurezza che il tuo titolo si sta avvicinando al fondo. Molti tecnici ritengono che il venditori di quella particolare azione.
Sembra ridicolmente semplice, ma pensaci: se esistono pochi venditori, rimangono più acquirenti e gli acquirenti sono più disposti a pagare un prezzo più alto per le azioni. Ciò significa che si è formato un minimo di prezzo.
Il volume aggiunge credibilità ai prezzi delle azioni e alla direzione dei prezzi, in una certa misura. Ricorda, le azioni scambiano sulla domanda e sull’offerta, proprio come tutti gli altri beni in un mercato libero. Ci sono solo molte più cose che influenzano i prezzi delle azioni di un gallone di latte. Maggiore è il volume relativo una volta che il titolo ha finito di scendere, più è probabile che il titolo non vedrà prezzi più bassi in qualunque momento presto.
Quindi, se il volume medio di scambi giornalieri del titolo XYZ era di 5 milioni di azioni al giorno in quanto è diminuito del 50%, ma durante gli ultimi tre giorni di negoziazione ha registrato una media di oltre 15 milioni di azioni al giorno e il prezzo del titolo si è apprezzato, è probabile che il titolo ha raggiunto un punto di flesso e sta scendendo in modo significativo. Ricorda, esistono meno venditori a prezzi più bassi poiché la maggior parte delle persone cercava di “vendere a un prezzo elevato”. Se rimangono solo gli acquirenti, i prezzi delle azioni aumenteranno.
Esistono programmi di trading tecnico che ti mostreranno i tempi ideali per acquistare e vendere un determinato titolo, in base ai modelli di trading, ma non possono mostrare in modo definitivo se è stato raggiunto un minimo.
Tieni l’orecchio alla strada
Forse un aspetto trascurato di quando uno stock sta toccando il fondo è la sua percezione da parte delle masse generali. Sfortunatamente, molti investitori medi ascoltano byte sonori nelle notizie di affari e lo considerano gospel.
Ironia della sorte, esiste un’intera scuola di investimento in cui la strategia principale è quella di andare contro il giudizio convenzionale. Questi investitori sono giustamente chiamati contrarian. I contrarian tendono a scommettere contro ciò che sta facendo il denaro “intelligente”. Molte volte andare controcorrente può essere molto redditizio e può anche essere utile per determinare se il tuo stock ha toccato il fondo.
Il settore del petrolio e del gas ha attraversato un mercato ribassista significativoin sintonia con la grande recessione iniziata nel 2007. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 50% e le azioni dei gruppi del petrolio e del gas sono state emorragiche. Le notizie economiche hanno esaltato il declino e gli esperti parlavano della fine del petrolio e dell’uso di sostituti del gas naturale e dell’energia solare. Nessuno voleva toccare una riserva di petrolio. Gli investitori che sono andati controcorrente e hanno acquisito azioni petrolifere blue chip hanno visto un bel profitto. Vale la pena vedere tutti i lati di una storia di borsa.
Andare controcorrente è una strategia che molti credono funzioni bene, in particolare ai massimi e ai minimi del mercato. Come investitore, vale almeno la pena di ascoltare ciò che tutti dicono e chiedersi: possono davvero avere ragione?
La linea di fondo
Idealmente, gli investitori vogliono sapere quando le tendenze dei prezzi stanno per apportare un cambiamento importante in entrambe le direzioni, sia che raggiungano i massimi o i minimi. La linea di fondo è che nessuno lo sa veramente con certezza.
Indizi, come un forte aumento del volume sulle variazioni di prezzo e prestare attenzione al settore del tuo titolo, ti daranno un’idea del fatto che il tuo titolo abbia raggiunto un punto in cui non diminuirà più in modo significativo.
Tieni presente che questi sono solo pezzi del puzzle dell’investimento, ma se puoi aggiungere questo set di abilità alla tua conoscenza degli investimenti, probabilmente sarai un investitore di successo.