3 Fondi comuni australiani che pagano dividendi
I fondi comuni di investimento azionari australiani forniscono la diversificazione a un portafoglio di investimento tradizionale. Gli investitori che desiderano diversificare i propri portafogli ricevendo al contempo rendimenti da dividendi elevati dovrebbero considerare AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) e Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX) ). Tutte le informazioni qui presentate erano accurate al 27 ottobre 2020.
1. AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital ha emesso l’AMP Capital Equity Income Generator Fund nel 2013. Il fondo mira a fornire un reddito da dividendi superiore a quello dell’indice S & P / ASX 200 Accumulation, il suo indice di riferimento. Il reddito da dividendi comprende crediti di affrancatura o crediti che restituiscono all’azionista le imposte pagate dalla società sui profitti aziendali. Il fondo mira a fornire un rendimento medio annuo del 5,0% a lungo termine e prevede una commissione di gestione annuale dello 0,72%.2
L’AMP Capital Equity Income Generator Fund si concentra principalmente sui settori che pagano dividendi elevati. Circa la metà delle sue partecipazioni principali è nel settore dei servizi finanziari e i settori per altre allocazioni di fondi includono immobili, servizi di comunicazione e beni di consumo ciclici. Il fondo ha un investimento minimo di $ 10.000.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
Il T. Rowe Price Australian Equity Fund mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine detenendo un portafoglio diversificato di titoli azionari australiani. Il fondo ha sovraperformato l’indice S & P / ASX 200, il suo indice di riferimento, con un rendimento medio annuo dell’8,48% sin dal suo inizio nel 2012.
Se gli investitori scelgono di investire direttamente con T. Rowe Price, non vi è alcun requisito minimo di investimento. Tuttavia, se gli investitori non investono direttamente con T. Rowe Price, è previsto un requisito di investimento iniziale minimo di AU $ 500.000, o US $ 356.320, che è estremamente alto per l’investitore medio. Il fondo addebita una commissione di gestione annuale dello 0,60%.
Il T. Rowe Price Australian Equity Fund ha un patrimonio netto totale di AU $ 73,9 milioni, o US $ 52,6 milioni, e 33 partecipazioni. Circa un terzo delle principali partecipazioni del fondo era nel settore finanziario e i settori per altre allocazioni di fondi includono immobiliare, beni voluttuari e materiali.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Sebbene l’Aberdeen Australian Equity Fund non offra rendimenti elevati come quelli del T. Rowe Price Australian Equity Fund e dell’AMP Capital Australian Equity Income Fund, ha avuto un rendimento del 3,96% al 27 ottobre 2020 e ha raggiunto un rendimento medio annuo del 7,1% dal suo inizio.
Aberdeen Asset Management ha emesso l’Aberdeen Australian Equity Fund nel 1985. Il fondo mira a sovraperformare l’S & P / ASX 200 Accumulation, il suo indice di riferimento, su periodi consecutivi di tre anni. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il fondo investe l’88,5% delle sue attività in azioni quotate all’Australian Stock Exchange (ASX) che hanno un maggiore potenziale di guadagno e il potenziale di apprezzamento del capitale.
Il fondo ha un patrimonio netto totale di AU $ 119,9 milioni, o US $ 85,6 milioni. Circa un terzo delle principali partecipazioni del fondo era nel settore finanziario e i settori per altre allocazioni di fondi includono sanità, materiali, energia e industria.