I 10 ETF Vanguard più economici
Nei quattro decenni dalla sua fondazione, il Gruppo Exchange Traded Fund (ETF).
Sebbene altre società di fondi come Schwab e Fidelity tentino di competere con Vanguard con commissioni basse su fondi selettivi, Vanguard può mantenere il suo vantaggio a basso costo su tutto lo spettro di fondi sulla base di una struttura proprietaria unica.
A differenza di altre società di fondi, di proprietà aziendale o di terze parti, Vanguard è di proprietà dei suoi fondi. E i fondi sono quindi di proprietà dei loro investitori. Ciò significa che i profitti generati dalla gestione dei fondi vengono restituiti agli investitori sotto forma di commissioni inferiori. In quanto tale, rende molto difficile per altre società, che sono legate ai loro azionisti, competere sul prezzo.
Punti chiave
- Vanguard è un fornitore leader di ETF a basso costo.
- Gli ETF possono essere valutati in termini di rapporti di spesa, ma anche le partecipazioni all’interno dell’ETF e i rendimenti storici sono considerazioni importanti.
- Gli ETF Vanguards che investono in azioni a grande capitalizzazione includono l’S & P 500 ETF (VOO) e il Total Stock Market ETF (VTI).
- Vanguard offre ETF che investono in azioni a bassa capitalizzazione, mid cap, azioni value, titoli growth, obbligazioni e mercati internazionali.
Vanguard ha introdotto rapidamente la sua suite di ETF quando il prodotto di investimento ha guadagnato una popolarità diffusa. L’operatore di fondi comuni di investimento da allora è diventato il secondo più grande fornitore di ETF dietro economie di scala raggiunte e il numero totale di asset under management (AUM) le consentono di offrire i suoi ETF al costo più basso disponibile sul mercato.
Di seguito sono riportati 10 degli ETF più economici dell’azienda per rapporto di spesa, con dati aggiornati al 12 settembre 2019.
L’ETF Vanguard S&P 500 (VOO)
L’ETF Vanguard S&P 500 è uno degli ETF più economici di Vanguard con un rapporto di spesa dello 0,03%. È anche tra i più grandi con 490 miliardi di dollari di asset under management (AUM), secondo il sito web di Vanguard.
Il fondo mira a replicare la performance dell’indice Standard & Poor’s 500. Il portafoglio detiene quindi gli stessi 500 nomi dell’indice. La capitalizzazione di mercato media delle società del fondo è di $ 115 miliardi e le partecipazioni principali sono Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Facebook. I tre principali settori investiti dall’ETF includevano tecnologia dell’informazione, sanità e finanza.
L’ETF Vanguard S&P 500 ha reso il 10,07% annuo negli ultimi cinque anni e il 2,85% nell’ultimo anno. Da inizio anno, le azioni hanno reso il 21,4%.
L’ETF Vanguard Total Stock Market (VTI)
L’ETF Vanguard Total Stock Market è l’ETF più vecchio e più grande di Vanguard con $ 830 miliardi di AUM. Il fondo copre l’intero mercato azionario statunitense per una commissione minima dello 0,03%. L’ETF detiene circa 3.600 azioni nel suo portafoglio, con una capitalizzazione di mercato media di $ 72,5 miliardi. I primi tre settori sono tecnologia, finanza e servizi ai consumatori. Le sue partecipazioni principali sono Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Facebook.
Secondo Vanguard, il rendimento del fondo a 10 anni è del 13,4%, il rendimento a 5 anni è del 9,58% e il rendimento da inizio anno è del 21,1%.
L’ETF Vanguard Total Bond Market (BND)
Con un patrimonio gestito di 232 miliardi di dollari, l’ETF Vanguard Total Bond Market offre agli investitori un’ampia esposizione al mercato del reddito fisso. L’indice di spesa applicato da Vanguard per questo ETF è dello 0,035%.
Il fondo detiene circa 8.500 obbligazioni nel suo portafoglio: di cui il 44% allocato a obbligazioni del Tesoro / agenzie, il 22% a obbligazioni garantite da ipoteca governativa e il 16% a obbligazioni industriali. Il fondo ha reso il 3,3% annuo negli ultimi cinque anni e il 3,8% negli ultimi 10.
L’ETF Vanguard Growth (VUG)
L’ETF Vanguard Growth investe in azioni di grandi società con un elevato potenziale di crescita e addebita un rapporto di spesa dello 0,04%. I 92,5 miliardi di dollari di attività sono ponderati verso i titoli tecnologici. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft e Facebook comprendono le prime cinque partecipazioni su quasi 300. Il fondo ha reso il 14,85% annuo negli ultimi 10 anni, l’11,7% negli ultimi cinque anni e il 26% dall’inizio dell’anno.
L’ETF Vanguard Large Cap (VV)
L’ ETF Vanguard Large-Cap investe in azioni che rappresentano l’85% più grande del mercato azionario statunitense, che spazia dalle società multinazionali più grandi a quelle a media capitalizzazione. L’indice di spesa del fondo è dello 0,04%.
Il fondo, che ha un patrimonio di 13 miliardi di dollari, detiene circa 600 azioni nel suo portafoglio, con una capitalizzazione di mercato media di 106 miliardi di dollari. Tecnologia, finanza e servizi ai consumatori rappresentano i settori più importanti all’interno del fondo e le prime cinque partecipazioni includono Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Facebook.
Il rendimento annuo a 10 anni del fondo è del 13,4%, il rendimento a cinque anni è del 10% e dall’inizio dell’anno il rendimento è stato pari al 21,1%.
The Vanguard Value ETF (VTV)
L’ETF Vanguard Value investe in circa 350 azioni value a grande capitalizzazione negli Stati Uniti e viene fornito con un rapporto di spesa dello 0,04% Questo ETF ha $ 81,7 miliardi di AUM e detiene 344 azioni di numerosi gruppi industriali: finanziari, sanità e beni di consumo sono i settori più grandi. La capitalizzazione di mercato media delle società dell’ETF è di 91,2 miliardi di dollari e le prime cinque partecipazioni sono Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase ed Exxon Mobil.
Negli ultimi 10 anni, il rendimento è stato del 12,05% all’anno e nell’arco di cinque anni, l’8,35%. Il suo rendimento da inizio anno è stato di quasi il 17%.
L’ETF Vanguard Midcap (VO)
L’ETF Vanguard Midcap ha un rapporto di spesa dello 0,04%, fornendo agli investitori un accesso a basso costo a un gruppo diversificato di società di medie dimensioni negli Stati Uniti. Ha 107 miliardi di dollari di patrimonio gestito, investiti in quasi 400 titoli con una capitalizzazione di mercato mediana di $ 16 miliardi.
I finanziari rappresentano il 21% del portafoglio. La tecnologia, i servizi ai consumatori e gli industriali rappresentano i prossimi settori più grandi. Le prime cinque partecipazioni sono Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices e Xilinx.
Il rendimento del fondo a 10 anni è del 14,1% e quello a cinque anni del 9,37%. Ha restituito il 25,35% da inizio anno.
L’ETF Vanguard Small Cap (VB)
L’ETF Vanguard Small-Cap investe in un gruppo diversificato di piccole società. Il fondo ha un coefficiente di spesa dello 0,05%. Gli asset in gestione ammontano a 94 miliardi di dollari e sono investiti in 1.400 titoli, con finanziari, industriali e tecnologici che rappresentano i settori più grandi. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy e IDEX Corp. sono le prime cinque partecipazioni. Negli ultimi 10 anni, l’ETF ha reso il 12,7% annuo e, negli ultimi cinque, il 7,2%. Il suo rendimento da inizio anno è stato del 20,5%.
L’ETF Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities (VTIP)
Con oltre 77,7 miliardi di dollari di patrimonio gestito e un rapporto di spesa dello 0,06%, l’ETF Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities offre agli investitori l’accesso a obbligazioni garantite dal governo federale. Mira anche a fornire protezione dai rischi inflazionistici o da altre sorprese inflazionistiche inaspettate.
Con un patrimonio di 20 miliardi di dollari, il fondo è investito in appena 17 obbligazioni garantite dal governo. Tra le partecipazioni, il 42% sono obbligazioni da tre a cinque anni e le obbligazioni da uno a tre anni costituiscono il 41% del portafoglio. Il restante 17% è costituito da obbligazioni con scadenza inferiore a un anno.
Il fondo, il cui indice di riferimento è il BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, ha reso l’1% annuo in cinque anni e il 3,5% dall’inizio dell’anno.
L’ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA)
Con oltre 110 miliardi di dollari di patrimonio gestito, l’ETF Vanguard FTSE Developed Markets è diventato un modo molto popolare a basso costo per gli investitori di ottenere un’ampia esposizione alle economie e ai mercati sviluppati esteri. L’indice di spesa del fondo è dello 0,05%.
Il fondo investe massicciamente nei mercati europeo e del Pacifico e detiene quasi 4.000 azioni. La capitalizzazione di mercato mediana del fondo è di 28,5 miliardi di dollari e le prime cinque partecipazioni sono Royal Dutch Shell, Nestlé, Samsung Electronics, Novartis e Roche Holding. Il fondo ha reso il 5,1% annuo negli ultimi 10 anni e il 2,1% negli ultimi cinque anni. Da inizio anno, è aumentato del 13,1%.