I migliori fondi comuni, azioni ed ETF per l’aviazione e la difesa

Per gli investitori attenti all’aviazione con la testa tra le nuvole, ci sono molte opzioni di investimento strutturate intorno ai settori dell’aviazione e della difesa, se sono aperti al formato. Quando si tratta di fondi comuni di investimento, l’unico fondo comune di investimento per l’aviazione che si rivolge direttamente al settore aerospaziale e della difesa è il Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Tuttavia, gli investitori possono in alternativa acquisire esposizione al settore aerospaziale investendo in altri fondi comuni di investimento che, sebbene non specificamente focalizzati sul settore, detengono comunque partecipazioni significative in azioni aerospaziali.

Nel frattempo, gli investitori che sono aperti ai fondi comuni di investimento per l’aviazione o ai fondi comuni di investimento per la difesa possono anche prendere in considerazione investimenti azionari diretti in società aerospaziali o fondi negoziati in borsa (ETF) comparabili con un focus aerospaziale. Ecco una ripartizione di alcuni dei più popolari.

Fondo comune di investimento: Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)

Il Fidelity Select Defense and Aerospace Fund è un fondo di valore a media capitalizzazione che mira al massimo apprezzamento del capitale. Fin dalla sua istituzione nel 1984, il fondo è andato molto bene, con un rendimento medio annuo del 12,15% negli ultimi 10 anni. In genere, almeno l’80% degli investimenti del fondo è in azioni ordinarie di società con attività principale nella ricerca, produzione o commercializzazione di prodotti e servizi nei settori aerospaziale e della difesa. Il fondo Morningstar a tre stelle ha un rapporto di spesa per FSDAX dello 0,75%.

La maggior parte degli investimenti del fondo sono in titoli tecnologici o industriali, sebbene il fatturato sia elevato al 40%. Le prime 10 partecipazioni costituiscono il 71% del portafoglio e includono grandi player come Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation e Teledyne Technologies. Il livello di rischio stimato del fondo è leggermente superiore alla media.

Punti chiave

• Gli investitori attenti al settore aeronautico che desiderano investire in fondi comuni di investimento del settore aerospaziale o della difesa possono controllare il Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX) di Fidelity.
• Nel frattempo, gli ETF sull’aviazione popolari includono FITE, PPA e DFEN.
• Altri investitori più tolleranti al rischio possono anche investire in singole azioni di società come Boeing, Northrop Grumman e Lockheed Martin.

ETF sull’aviazione

Un’altra alternativa agli investimenti in fondi comuni di investimento per gli investitori interessati ad accedere al settore aerospaziale sono gli ETF che seguono il settore. Alcuni degli ETF disponibili focalizzati sul settore aerospaziale includono quanto segue.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Lanciato di recente nel 2017, questo fondo è una miscela di azioni statunitensi multi-capitalizzazione dei settori aerospaziale e della difesa. Con un patrimonio totale di $ 18,6 milioni, questo fondo arriva con un rapporto di spesa dello 0,45% e finora un rendimento di un anno del 7,71%. A differenza di altri fondi che si concentrano esclusivamente su società aerospaziali, circa il 63% del portafoglio di FITE include società tecnologiche come Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc e Zscaler Inc.

Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)

Morningstar assegna a questo ETF aerospaziale e della difesa una valutazione di cinque stelle; a $ 686,8 milioni di attività totali con un rendimento medio annuo del 12,80% negli ultimi cinque anni, PPA si presenta come uno dei più grandi. Inoltre, ha un rapporto di spesa dello 0,59% e segue il benchmark SPADE Defense Index.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)

Questo ETF replica l’indice Dow Jones US Select Aerospace & Defense (300%), che mira a fornire un’esposizione del 300% a titoli a grande capitalizzazione che includono appaltatori della difesa, produttori, consulenti e società di servizi nel settore aerospaziale. Questo ETF per l’aviazione e la difesa ha un rapporto di spesa dello 0,98%, con un rapporto P / E di 25,7,7 e un rendimento da dividendo annuale del 2,03%.

Azioni per aviazione e difesa

In alternativa all’investimento nel fondo comune di investimento Fidelity o in altri ETF, gli investitori possono considerare di investire direttamente in alcune delle stesse azioni che compongono il portafoglio di FSDAX.

Boeing (BA)

La Boeing Company è considerata una delle principali società aerospaziali negli Stati Uniti. Oltre a produrre aerei commerciali e militari, Boeing produce anche razzi, sistemi di lancio di razzi e satelliti attraverso la sua divisione Boeing Defence, Space & Security. L’azienda produce parti e sistemi di componenti che vengono utilizzati nelle navette spaziali e nelle stazioni spaziali.

Northrop Grumman (NOC)

Con un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di dollari, Northrop Grumman è una società di tecnologia aerospaziale e di difesa che è anche una delle più grandi al mondo. Fornisce armi e tecnologia militare a clienti tra cui NASA, Dipartimento della Difesa, US Air Force and Space Force e altro ancora. Da notare, Northrop Grumman sta aiutando a costruire il telescopio spaziale James Webb della NASA.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation è una società globale di sicurezza e aerospaziale che si occupa di ricerca, progettazione, sviluppo, produzione e altro ancora della tecnologia utilizzata nei settori aerospaziale e della difesa. Costruendo di tutto, dagli elicotteri ai sistemi di energia rinnovabile e ai sistemi di sicurezza informatica, Lockheed Martin ha registrato entrate per quasi 60 miliardi di dollari nel 2019.