I migliori ETF sull’energia per il secondo trimestre del 2021

I fondi negoziati in borsa dell’energia (ETF) investono principalmente in azioni di società di gas naturale, petrolio e energie alternative. I titoli all’interno del portafoglio di un ETF sull’energia includono società importanti come Enbridge Inc. ( ENB ), nonché società più piccole e in rapida crescita nel settore come SunPower Corp. ( SPWR ). Poiché gli ETF sull’energia coprono un’ampia varietà di aziende, regioni e profili di rischio, offrono qualcosa per quasi tutti gli investitori. L’approccio ETF offre diversificazione in tutto il settore, consentendo agli investitori di acquisire esposizione senza assumersi il livello di rischio inerente all’investimento in una specifica società energetica.

Punti chiave

• Il settore energetico ha drammaticamente sottoperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
• Gli ETF con il miglior rendimento totale finale a 1 anno sono PBW, TAN e QCLN.
• Le partecipazioni principali di questi ETF sono gli ADR sponsorizzati di ReneSola Ltd., Enphase Energy Inc. e Tesla Inc., rispettivamente.

Ci sono 36 ETF sull’energia che commerciano negli Stati Uniti, esclusi ETF inversi e con leva, nonché fondi con meno di 50 milioni di dollari di asset under management (AUM). Il settore energetico, misurato dall’indice S&P 500 Energy Sector, ha drammaticamente sottoperformato il mercato più ampio con un rendimento totale del -16,7% negli ultimi 12 mesi rispetto al rendimento totale dell’S & P 500 del 20,0%, al 3 febbraio 2021. il miglior esecuzione di ETF di energia, in base alle prestazioni nel corso dell’ultimo anno, è l’Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW ). Di seguito esaminiamo i 3 principali ETF sull’energia. Tutti i numeri riportati di seguito sono aggiornati al 5 febbraio 2021.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

• Performance su un anno: 237,7%
• Rapporto di spesa: 0,70%
• Rendimento annuo del dividendo: 0,35%
• Volume giornaliero medio su 3 mesi: 797.425
• Asset Under Management: 3,4 miliardi di dollari
• Data di lancio: 3 marzo 2005
• Emittente: Invesco

PBW segue il WilderHill Clean Energy Index, che si rivolge alle aziende focalizzate su fonti di energia verdi e rinnovabili e tecnologie per l’energia pulita. L’ETF normalmente investe almeno il 90% del suo patrimonio totale in azioni ordinarie che compongono l’indice. La maggior parte delle sue 58 partecipazioni opera nei settori industriale, dei beni di consumo discrezionali e tecnologico. Il fondo multi-cap segue una strategia mista, investendo sia in titoli growth che value. Le prime tre partecipazioni del fondo includono ADR sponsorizzati di ReneSola Ltd. (SOL ), una società di sviluppo di progetti di energia solare con sede in Cina;Arcimoto Inc. (FUV ), sviluppatore e produttore di veicoli elettrici a tre ruote;e ADR sponsorizzati da Daqo New Energy Corp. (DQ ), un produttore cinese di polisilicio, principalmente per l’uso in sistemi solari fotovoltaici.

Invesco Solar ETF (TAN)

• Performance su un anno: 231,2%
• Rapporto di spesa: 0,69%
• Rendimento annuale del dividendo: 0,08%
• Volume giornaliero medio su 3 mesi: 2.269.406
• Asset Under Management: $ 4,9 miliardi
• Data di lancio: 15 aprile 2008
• Emittente: Invesco

TAN segue l’indice MAC Global Solar Energy, che comprende società focalizzate sul settore dell’energia solare. L’ETF normalmente investe almeno il 90% del suo patrimonio totale in titoli replicati dall’indice. Comprende 37 partecipazioni ed è fortemente ponderato per il settore della tecnologia dell’informazione. Sebbene diversificato a livello globale, il fondo è dominato da società domiciliate negli Stati Uniti e in Cina. TAN segue una strategia mista, investendo in azioni value e growth con varie capitalizzazioni di mercato Le sue tre partecipazioni principali includono Enphase Energy Inc. (ENPH ), sviluppatore e produttore di sistemi microinverter per l’industria solare fotovoltaica;GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (3800: HKG ), un produttore di polisilicio e wafer per l’industria solare;e SolarEdge Technologies Inc. (SEDG ), un fornitore israeliano di ottimizzazione dell’energia solare e soluzioni di monitoraggio fotovoltaico.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

• Performance su un anno: 201,8%
• Rapporto di spesa: 0,60%
• Rendimento del dividendo annuale: 0,25%
• Volume giornaliero medio su 3 mesi: 926.194
• Asset Under Management: $ 3,2 miliardi
• Data di lancio: 14 febbraio 2007
• Emittente: First Trust

QCLN replica il NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, che è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato modificata progettato per misurare la performance delle società statunitensi di energia pulita. L’ETF è composto da 44 holding, la maggior parte delle quali opera nel settore delle apparecchiature per energie rinnovabili, automobilistico o elettrico alternativo. Il fondo multi-cap segue una strategia mista di investimento in titoli growth e value nel settore dell’energia pulita statunitense. Le sue prime tre partecipazioni includono Tesla Inc. (TSLA ), un produttore di veicoli elettrici e sistemi di accumulo di energia;Plug Power Inc. (PLUG ), un fornitore di tecnologia energetica alternativa;ed Enphase Energy.

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