4 Fondi comuni di investimento core a grande capitalizzazione da considerare
I titoli a grande capitalizzazione, o quelli investiti in società con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 10 miliardi, forniscono stabilità nel prezzo e, spesso, pagamenti di dividendi costanti che migliorano il rendimento complessivo di un portafoglio. Nel mercato delle azioni a grande capitalizzazione, i fondi comuni di investimento core, che consentono agli investitori di ottenere un’esposizione a segmenti di mercato specifici attraverso un’unica posizione di investimento, sono una scelta popolare. I fondi comuni di investimento core con un’attenzione particolare alle posizioni a grande capitalizzazione forniscono agli investitori l’accesso a tutti gli aspetti del mercato a grande capitalizzazione, compresi i titoli orientati alla crescita e al valore. Sebbene investire in un fondo comune di investimento a grande capitalizzazione offra alcuni vantaggi, gli investitori dovrebbero essere consapevoli della potenziale perdita di capitale e della volatilità inerente alle partecipazioni azionarie.
Tra i principali fondi comuni di investimento a grande capitalizzazione da considerare ci sono il Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), il Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), lo Schwab Core Equity Fund (SWANX) e il BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Le informazioni qui presentate erano aggiornate al 4 marzo 2021.
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund
Il Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund è stato istituito nel luglio 1996 e dispone di un patrimonio netto di 477 milioni di dollari. I gestori di fondi cercano di fornire agli investitori un rendimento totale, al lordo di commissioni e spese, che superi il rendimento totale dell’indice Standard and Poor’s 500 (S&P 500). Spostano strategicamente il numero e la percentuale di partecipazioni all’interno del fondo nel tentativo di sovraperformare l’Indice e ridurre il potenziale di sottoperformance nel tempo. A dicembre 2020, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 13,88%.
I gestori di fondi si concentrano sulle partecipazioni di investimento nel mercato statunitense, con la maggior parte dei titoli che rientrano nelle gamme a grande e grande capitalizzazione. E ‘presente la diversificazione in diversi settori, con il 27,9% del portafoglio investito in titoli tecnologici, il 13,9% in titoli sanitari, il 10,3% in titoli di servizi finanziari e il 12,1% in titoli voluttuari. Le principali partecipazioni del Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund includono: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) e Alphabet Inc. CI A (GOOGL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Il Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund è nato nell’aprile 2007 e ha un patrimonio netto di oltre 1.199,93 milioni di dollari. I gestori di fondi cercano di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo sostanzialmente tutto il patrimonio netto in azioni ordinarie che si trovano all’interno dell’Indice S&P 500. Sebbene simili ponderazioni della capitalizzazione di mercato possano essere trovate all’interno del Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, i gestori utilizzano l’analisi quantitativa assistita da computer delle azioni ordinarie per comprendere la valutazione storica, la crescita, la redditività e altri fattori di una società che presentano l’opportunità di sovraperformare il benchmark indice. A febbraio 2021, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 13,28%.
I gestori di fondi hanno la flessibilità di investire in emittenti nazionali ed esteri come ritengono opportuno, sebbene il mix di investimenti sia concentrato negli Stati Uniti. La maggior parte delle attività del fondo è detenuta in titoli a capitalizzazione gigante, seguiti da posizioni a grande capitalizzazione e un’esposizione minima alle azioni a media e piccola capitalizzazione. I titoli di tecnologia dell’informazione costituiscono la maggiore ponderazione del settore al 26,69%, seguiti dai titoli di servizi finanziari al 10,17% e dai titoli di consumo discrezionale al 13,67%. Le principali partecipazioni all’interno del fondo includono Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. e Alphabet Inc. Il fondo ha un rapporto di spesa netto relativamente basso dello 0,39%.
Schwab Core Equity Fund
Lo Schwab Core Equity Fund è stato avviato nel luglio 1996 e detiene un patrimonio netto di 2 miliardi di dollari. Il fondo mira a fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni nazionali. Sostanzialmente tutte le attività del fondo comune di investimento sono investite in titoli di emittenti nazionali con capitalizzazioni di mercato non inferiori a $ 500 milioni. I gestori di fondi cercano di sovraperformare nel tempo l’indice S&P 500 complessivo. A dicembre 2020, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dell’11,85%.
Sebbene tutto il portafoglio del fondo sia composto da azioni nazionali, i gestori di fondi offrono una certa diversificazione attraverso l’esposizione settoriale. I titoli tecnologici rappresentano il 29,9% del mix di investimenti, seguiti dai titoli sanitari all’11,7%, dai servizi finanziari al 12,1% e dai beni voluttuari all’11,9%. Le principali partecipazioni con Schwab Core Equity Fund includono Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. e Alphabet (GOOGL). Il fondo ha un coefficiente di spesa netto dello 0,73%.
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund
Il BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund è stato istituito nel dicembre 1999 e dispone di un patrimonio degli investitori di 3.088,1 milioni di dollari. I gestori di fondi cercano di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo la maggior parte del patrimonio netto del fondo in titoli azionari di grandi società. Il mix di investimenti è costituito principalmente da azioni ordinarie di emittenti nazionali che si trovano all’interno dell’indice Russell 1000. A dicembre 2020, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 13,03%.
La diversificazione settoriale è maggiormente ponderata nei titoli informatici, che rappresentano il 28,1% del portafoglio. I titoli sanitari comprendono il 12,3%, seguito dai titoli dei beni di consumo discrezionali all’11,1% e dai servizi finanziari al 10,3%. Le principali partecipazioni all’interno del fondo includono Microsoft, Apple, Amazon.com e Alphabet. L’indice di spesa netta per il fondo comune di investimento principale è dello 0,48%.