I 5 principali fondi obbligazionari globali
I fondi obbligazionari globali sono diventati più popolari tra gli investitori nel corso degli anni. Tipicamente, i fondi obbligazionari investono in titoli di debito societari e governativi dei paesi sviluppati. Tuttavia, anche la popolarità dei fondi obbligazionari contenenti partecipazioni delle economie dei mercati emergenti è aumentata. Gli investitori in cerca di rendimento spesso migrano verso fondi obbligazionari alla ricerca di un flusso di reddito costante. Le obbligazioni sono strumenti di debito a reddito fisso che le società e i governi emettono per raccogliere fondi e, in cambio, di solito pagano agli investitori un tasso di interesse fisso.
Sfortunatamente, il 2020 è stato affrontato con sfide a causa della pandemia di coronavirus e della conseguente recessione o crescita economica negativa. La Federal Reserve ha ampliato la politica monetaria tagliando i tassi di interesse, acquistando obbligazioni societarie e fornendo sollievo alle imprese attraverso i suoi programmi di prestito e credito.
Continua a esserci una forte domanda di obbligazioni e fondi obbligazionari poiché gli investitori avversi al rischio riversano denaro nei mercati obbligazionari. Tuttavia, esistono diversi fondi obbligazionari con esposizione internazionale che possono fornire agli investitori solide opzioni.
1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
Il Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) investe in obbligazioni societarie emesse in tutto il mondo, in cui l’80% delle attività del fondo è in titoli di debito di tutti i tipi. Il fondo Fidelity Investments investe principalmente in titoli di debito investment-grade, di cui il 74% internazionali e il 26% in strumenti di debito statunitensi.
Il fondo è anche aperto al rischio di cambio e copre le esposizioni in valuta estera utilizzando contratti a termine, che sono contratti che possono bloccare il tasso di cambio. Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche e dei costi del fondo:
- Expense Ratio: 1,10% al 29 febbraio 2020
- Dividend Yield SEC a 30 giorni: 1,46% al 31 dicembre 2020
- Asset Under Management: $ 119 miliardi al 31 dicembre 2020
- Data di lancio: 22/05/2012
Le prime cinque ponderazioni di allocazione del fondo per paese (al 30 novembre 2020) sono le seguenti:
- Stati Uniti: 43,44%
- Germania: 20,58%
- Francia: 6,15%
- Regno Unito: 6,03%
- Svizzera: 4,15%
Il fondo ha una scadenza media ponderata di 6,50 anni al 31 dicembre 2020 e contiene 194 partecipazioni al 30 settembre 2020. Non è previsto un importo minimo di investimento.
2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Il Templeton Global Bond Fund (TPINX) mira a fornire reddito corrente e apprezzamento del capitale e crescita investendo almeno l’80% delle attività in obbligazioni governative e di agenzie in tutto il mondo. I gestori di portafoglio di Franklin Templeton Investments cercano opportunità di investimento in valute e tassi di interesse per rendimenti ragionevoli, nonché una sostanziale diversificazione del portafoglio.
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche e dei costi del fondo:
- Expense Ratio: 0,99% a partire dal 1 maggio 2020.
- Dividendo SEC a 30 giorni: 2,13% al 31 dicembre 2020.
- Asset Under Management: $ 16 miliardi al 30 novembre 2020
- Data di lancio: 18 settembre 1986
Tieni presente che i fondi con rapporti di spesa più elevati possono influire sulle prestazioni nel tempo. Tuttavia, qualsiasi valore inferiore all’1,0% è generalmente appropriato per la maggior parte degli investitori.
Il fondo ha una scadenza media ponderata di 2,42 anni e contiene 213 partecipazioni al 31 dicembre 2020. Il fondo ha il 91,94% delle sue attività investito in titoli a reddito fisso internazionali, con l’importo rimanente detenuto in contanti.
Le prime cinque ponderazioni di allocazione per paese (al 30 novembre 2020) sono le seguenti:
- Stati Uniti: 24,30%
- Messico: 17,33%
- Giappone: 12,25%
- Indonesia: 10,52%
- Corea del Sud: 7,78%
Il fondo ha un importo minimo di investimento di $ 1.000.
3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) si concentra sull’investimento in paesi sviluppati di alta qualità in tutto il mondo. Il fondo è gestito dalla Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO).È importante notare che il PIGLX è progettato per gli investitori più ricchi poiché ha un requisito di investimento iniziale di $ 1 milione.
Il benchmark principale su cui si basano le partecipazioni del fondo è l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged), che ha un’esposizione nei mercati degli Stati Uniti, dell’area paneuropea e dell’Asia-Pacifico.
Il fondo mira a fornire un’esposizione a più economie, inclusi i paesi in via di sviluppo, denominate in valute globali. Il fondo è concepito per fornire esposizione ai mercati obbligazionari globali, consentendo nel contempo l’apprezzamento del tasso di cambio. In altre parole, il fondo non copre l’esposizione valutaria. Sebbene i tassi di cambio possano variare e aumentare il rendimento del fondo, anche la volatilità della valuta può ridurre i rendimenti.
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche e dei costi del fondo:
- Expense Ratio:.67% al 31 luglio 2020
- Dividend Yield SEC a 30 giorni: 1,34% al 30 novembre 2020
- Asset Under Management: $ 195 miliardi al 30 settembre 2020
- Data di lancio: 23 novembre 1993
Le prime cinque ponderazioni di allocazione per paese (al 30 novembre 2020) sono le seguenti:
- Italia: 19,24%
- Australia: 15,70%
- Stati Uniti: 15,67%
- Spagna: 13,19%
- Danimarca: 9,42%
Il fondo ha oltre 665 titoli obbligazionari con una scadenza effettiva di 6,21 anni al 30 settembre 2020. Oltre il 49% delle obbligazioni del fondo ha scadenze da cinque a 7 anni.
4. AB Global Bond Fund (ANAGX)
L’AB Global Bond Fund (ANAGX) investe in titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti. L’ANAGX è progettato per generare reddito con la conservazione del capitale. Il fondo cerca opportunità in più settori e detiene 1.019 partecipazioni al 30 novembre 2020.
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche e dei costi del fondo:
- Expense Ratio: 0,56% al 31 gennaio 2020
- Dividendo SEC a 30 giorni: 1,27% al 31 dicembre 2020
- Asset Under Management: $ 7 miliardi al 30 novembre 2020
- Data di lancio: 5 novembre 2007
Le prime cinque ponderazioni di allocazione per paese (al 30 novembre 2020) sono le seguenti:
- Stati Uniti: 37,40%
- Giappone: 15,33%
- Cina: 8,75%
- Regno Unito: 6,36%
- Australia: 5,45%
Oltre il 60% delle partecipazioni è in obbligazioni di governi globali e obbligazioni societarie investment-grade. La scadenza media delle partecipazioni obbligazionarie è di 9,53 anni e l’investimento minimo iniziale è di $ 2.500.
5. Fondo globale a reddito fisso quinquennale DFA (DFGBX)
Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX) mira a fornire un tasso di rendimento di mercato con bassa volatilità dei rendimenti. Come indica il nome del fondo, investe in titoli di debito sia statunitensi che esteri con scadenze di cinque anni o meno. La durata più breve della scadenza significa che il fondo può subire una minore volatilità. Se le obbligazioni di un fondo hanno una scadenza più lunga, il rischio di tasso di interesse è maggiore, il che significa che i tassi sul mercato potrebbero aumentare e sovraperformare i tassi del fondo.
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche e dei costi del fondo:
- Expense Ratio: 0,26% al 31 dicembre 2020
- Dividend Yield SEC a 30 giorni: ,26% al 31 dicembre 2020
- Asset Under Management: $ 13,4 miliardi al 31 dicembre 2020
- Data di lancio: 6 novembre 1990
Le prime cinque ponderazioni di allocazione per paese (al 30 settembre 2020) sono le seguenti:
- Canada: 20,32%
- Paesi sovranazionali : 18,77% (come l’Unione Europea)
- Francia: 9,68%
- Paesi Bassi: 8,78%
- Germania: 7,36%
Il fondo ha 322 partecipazioni che includono strumenti di debito governativi e societari con una scadenza media di 0,94 anni. Non esiste un importo minimo di investimento iniziale.