5 fondi comuni di investimento in biotecnologia per il 2021
Il settore della biotecnologia sembra pronto a trarre profitto dai vaccini, trattamenti e dispositivi biomedici emergenti associati alla pandemia globale COVID19, ma ovviamente non ci sono garanzie.
Gli investitori altamente tolleranti al rischio che credono che la biotecnologia continuerà a crescere nel 2021 dovrebbero prendere in considerazione i fondi comuni di investimento che hanno un’elevata allocazione di portafoglio nel settore delle biotecnologie. Questi fondi comuni di biotecnologia forniscono un’esposizione gestita professionalmente al settore e aiutano a minimizzare i costi mentre investono in molti titoli relativi a biotecnologie, prodotti farmaceutici e assistenza sanitaria.
Qui esaminiamo i 5 principali fondi comuni di investimento biotech che entreranno nel 2021. Tutti i dati a dicembre 2020.
Punti chiave
- L’interesse all’acquisto di biotecnologie si è diffuso a causa delle società focalizzate su COVID nel resto del settore.
- Mentre le biotecnologie sono tradizionalmente imprese rischiose, i fondi comuni di investimento specializzati nel settore possono fornire diversificazione e gestione professionale del portafoglio.
1. Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX)
Il fondo persegue la rivalutazione del capitale investendo principalmente in società coinvolte in attività legate alla biotecnologia. In normali condizioni di mercato, il portafoglio Fidelity Select Biotechnology investe almeno l’80% del proprio patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società coinvolte nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di vari prodotti e servizi biotecnologici. Le principali allocazioni del settore del portafoglio Fidelity Select Biotechnology sono del 91,47% alle biotecnologie e del 4,90% ai prodotti farmaceutici.
Fidelity Investments ha emesso il portafoglio Fidelity Select Biotechnology il 16 dicembre 1985. A partire dal 6 novembre 2020, il fondo ha raggiunto un rendimento medio annuo del 20,02% su10 annie ha un patrimonio totale del portafoglio di 7,4 miliardi di dollari. Il fondo non ha requisiti minimi di investimento e addebita un coefficiente di spesa netta annuadello 0,72%.
2. T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
Il T. Rowe Price Health Sciences Fund mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno l’80% del suo patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società coinvolte nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti e servizi legati alla salute settori dell’assistenza, della medicina e delle scienze della vita.3
Il T. Rowe Price Health Sciences Fund è stato emesso il 29 dicembre 1995 e attualmente gestisce 16,4 miliardi di dollari. A partire da novembre 2020, ha generato un rendimento totale finale per un periodo di 10 anni del 20,44%. Perinvestire nel fondo è richiestoun investimento minimo di $ 2.500, con un rapporto di spesa annuo dello 0,76%.
Sebbene il T. Rowe Price Health Sciences Fund non offra un’esposizione completa al settore delle biotecnologie, le sue prime 10 partecipazioni, pari a circa un terzo del suo portafoglio, contengono nomi familiari nel settore sanitario come UnitedHealth Group Inc., Eli Lilly e Vertex Pharmaceuticals.
3. Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Classe A (FBTAX)
Il fondo è un fondo di pura biotecnologia;destina il 94,13% del patrimonio netto totale al settore biotecnologico e il 4,04% al settore farmaceutico. A novembre 2020, il Fidelity Advisor Biotechnology Fund ha un patrimonio netto totale di $ 2,4 miliardi. In circostanze normali, il fondo investe almeno l’80% del suo patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società coinvolte nello sviluppo, ricerca, produzione e distribuzione di prodotti e servizi legati alla biotecnologia, nonché in società che beneficiano dei progressi nel settore della biotecnologia.
Il Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Classe A è stato emesso il 27 dicembre 2000 da Fidelity Investments. Il fondo ha un rendimento da inizio anno del 18,53%, con un rendimento medio quinquennale del 6,93% e un rendimento medio a 10 anni del 19,03%. Il fondo addebita un coefficiente di spesa netta annua dell’1,03% e non ha un requisito minimo di investimento iniziale.7
4. Janus Henderson Global Life Sciences A (JFNAX)
Il Janus Global Life Sciences Fund mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine adottando un approccio equilibrato all’investimento in sottosettori di società che il gestore del portafoglio ritiene essere correlati al settore delle scienze della vita. L’azienda investe in società di scienze della vita e biotecnologie come Merck and Co., Novartis AG, Humana Inc., AstraZeneca PLC e altre.
Il Janus Global Life Sciences Fund è stato emesso il 31 dicembre 1998 da Janus Capital Group. Il fondo addebita un rapporto di spesa netta annuale dell’1% e richiede un investimento minimo di $ 2.500. A novembre 2020, il fondo ha un rendimento da inizio anno del 15,59%, un rendimento medio quinquennale del 10,78% e un rendimento medio decennale del 17,79%. Il fondo gestisce 4,3 miliardi di dollari di patrimonio gestito.
5. Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX)
L’obiettivo del fondo è fornire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo almeno l’80%, in normali condizioni di mercato, del suo patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società di biotecnologia e ricerca scientifica. Le principali allocazioni del fondo sono il 77,11% alla biotecnologia, l’11,10% ai prodotti farmaceutici e il 7,07% alla liquidità ed equivalenti di cassa.
Il Franklin Biotechnology Discovery Fund da 1,3 miliardi di dollari è stato emesso il 15 settembre 1997 da Franklin Templeton Investments. Il fondo addebita un coefficiente di spesa netta annua dell’1,03% e richiede un investimento minimo di $ 1.000. A novembre 2020, il fondo ha generato un rendimento annualizzato medio a 10 anni del 16,75% e un rendimento annualizzato medio del 6,13% negli ultimi cinque anni.