5 fondi comuni di investimento azionario per energie alternative per il 2020

Mentre gli attivisti spingono affinché l’energia alternativa diventi più onnipresente, le aziende del settore energetico stanno anche vedendo la domanda di prodotti verdi, dai pannelli solari alle turbine eoliche. Ciò potrebbe portare a guadagni più elevati e a un rimbalzo dei valori di mercato di alcune società energetiche alternative, che hanno registrato performance inferiori negli ultimi anni.

I fondi comuni di investimento in azioni di energia alternativa forniscono agli investitori un’esposizione gestita in modo professionale a molte società coinvolte in varie attività commerciali legate all’energia pulita come solare, idrogeno, eolico, geotermico e idroelettrico. Gli investitori che vogliono prepararsi per il potenziale aumento delle scorte di energia alternativa dovrebbero prendere in considerazione questi fondi comuni di investimento. Tutti i dati risalgono al 13 gennaio 2020.

Punti chiave

• Per chi cerca investimenti in energia verde o rinnovabile, ora esistono diversi fondi comuni di investimento.
• Molti di questi fondi sono considerati fondi comuni di investimento specializzati e quindi trasportano rapporti di spesa e carichi superiori alla media.
• Ogni fondo segue la propria strategia di investimento in modi diversi e offre vari livelli di diversificazione rispetto a concentrarsi sugli investimenti in energie alternative.

Portafoglio Fidelity Select Environment and Alternative Energy

Il portafoglio Fidelity Select Environment and Alternative Energy (FSLEX) è stato emesso da Fidelity Investments il 29 giugno 1989. A partire da maggio 2020, FSLEX ha generato un rendimento medio annuo del 4,40% sin dal suo inizio. Ha generato un rendimento totale annualizzato del 5,52% negli ultimi cinque anni e un rendimento annualizzato dell’1,59% negli ultimi tre anni. Con le discussioni in corso sul cambiamento climatico, FSLEX è pronto a crescere nel lungo periodo. Tuttavia, FSLEX ha una beta di 1,14, il che lo rende più rischioso dell’indice S&P 500.

Il fondo è assistito da Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) e altri consulenti per gli investimenti. Rispetto a fondi simili, FSLEX addebita un rapporto di spesa netta annuale relativamente basso dello 0,85%. Non è richiesto alcun investimento minimo.

FSLEX cerca di raggiungere il suo obiettivo di investimento investendo almeno l’80% del suo patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società coinvolte in attività commerciali relative a energie rinnovabili e alternative, controllo dell’inquinamento, tecnologie di riciclaggio, efficienza energetica o altri servizi a sostegno dell’ambiente.

A marzo 2020, le prime 10 partecipazioni di FSLEX costituivano il 48,83% del portafoglio del fondo e includono: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity e Cummins Inc.

Guinness Atkinson Alternative Energy

Il Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) è stato emesso da Guinness Atkinson Funds il 31 marzo 2006. GAAEX ha un rapporto di spesa netta annuale superiore alla mediadell’1,98%. GAAEX è consigliato da Guinness Atkinson Asset Management Inc. e richiede un investimento minimo di $ 5.000.6 L’elevato coefficiente di spesa netta annua e il requisito minimo di investimento di GAAEX potrebbero non essere adatti all’investitore medio.

L’obiettivo di investimento di GAAEX è fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine. Per raggiungere il proprio obiettivo di investimento, GAAEX investe almeno l’80% del proprio patrimonio netto totale in titoli azionari di società di energia alternativa statunitensi e straniere. Le principali allocazioni settoriali del fondo sono 31,15% industriali, 24,28% tecnologia, 22,91% servizi pubblici, 10,85% consumi ciclici e 5,68% materie prime.

A gennaio 2020, GAAEX aveva una beta di 1,14 e ha restituito una perdita dell’8,27% annualizzato dall’inizio, rendendolo un ritardatario rispetto all’S & P 500, ma tieni presente che l’indice di riferimento di GAAEX degli indici di energia verde ha perso il 13% in più nello stesso periodo, quindi ha effettivamente sovraperformato.105

Fondo di prima mano per le energie alternative

Il Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) è stato emesso il 29 ottobre 2007 da Firsthand. ALTEX è assistito da Firsthand Capital Management Inc. Iltasso di turnover di ALTEX èstato dello 0% nel 2019. Il tasso di spesa netto annuo è elevato dell’1,98%. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2.500. A marzo 2020, il fondo ha un patrimonio netto totale di $ 4,5 milioni e detiene 35 azioni ordinarie di società di energia alternativa.

ALTEX cerca di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno l’80% del suo patrimonio netto totale, in normali condizioni di mercato, in società di energia alternativa e tecnologia di energia alternativa. Le prime cinque allocazioni di settore di ALTEX sono il 41,4% di energia rinnovabile, il 12% di altri componenti elettronici, l’11,4% di semiconduttori, l’8,70% di efficienza energetica e il 2,9% di materiali avanzati.14 Le sue prime cinque partecipazioni sono SolarEdge Technologies, Inc. al 12,7%, Power Integrations, Inc. all’11,4%, Itron, Inc. al 6,9%, Cree, Inc. al 6,3% e Vestas Wind Systems AS al 5,4%.

Se misurato rispetto all’indice S&P 500, ALTEX ha una beta di 1,19 e ha perso il 2,06% dall’inizio.

Nuovi fondi alternativi Classe A

Il New Alternatives Fund Classe A (NALFX) è stato emesso nel 1982 da New Alternatives Fund Inc. NALFX è il primo fondo comune di investimento ambientale e il primo fondo comune di investimento a concentrare le proprie allocazioni di portafoglio sulle energie alternative. È consigliato da Accrued Equities Inc. e addebita un rapporto di spesa netta annua dell’1,12% e un carico di vendita del 3,5%. Per investire in NALFX, è richiesto un investimento minimo di $ 2.500.

NALFX cerca di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno il 25% del suo patrimonio netto totale, in normali condizioni di mercato, in titoli azionari di società di energia alternativa. A marzo 2020, le sue allocazioni di settore sono il 65,3% di produttori di energia rinnovabile, l’8,4% di turbine eoliche, l’8,2% di risparmio energetico, il 4,4% diservizi finanziari energetici sostenibili, il 4,3% di sistemi idrici e servizi pubblici, il 3,3% di stoccaggio di energia, 0,8% trasporti, 0,3% solare fotovoltaico e 5% altri beni. Ha restituito il 10,4% dall’inizio e il 10,4% negli ultimi 5 anni, su base annualizzata, con un beta di 0,74.19

Fondo Shelton Green Alpha

Lo Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) è stato emesso da Shelton Capital Management il 12 marzo 2013. Poiché NEXTX è un fondo comune di investimento abbastanza nuovo, è più adatto per investitori sofisticati altamente tolleranti al rischio. NEXTX è assistito da Shelton Capital Management e sub-consigliato da Green Alpha Advisors LLC. Il fondo addebita un coefficiente di spesa netta annua superiore alla media dell’1,34%.

NEXTX investe in azioni ordinarie di società che i suoi subconsiglieri ritengono leader nella gestione di opportunità e rischi ambientali, hanno un potenziale di crescita superiore alla media e non sono sopravvalutate. Le società selezionate dal suo subconsulente fanno parte di un gruppo proprietario di società dell’economia verde.

Sebbene NEXTX non sia un puro fondo di energia alternativa, assegna una quota importante alle aziende del settore. Le sue prime cinque allocazioni settoriali sono il 14,77% industriale, il 46,34% tecnologia, il 6,19% servizi pubblici e il 12,14% consumi ciclici. Le sue prime 10 partecipazioni azionarie includono Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc e Applied Materials. Il fondo ha registrato un rendimento di quasi il 12% dall’inizio con un beta di 1,26.