Principali 4 titolari di fondi comuni di investimento di Morgan Stanley
Morgan Stanley (MS) è stata fondata il 16 settembre 1935. L’azienda è stata quotata in borsa nel 1986 ed è cresciuta fino a fornire servizi di consulenza, banca, finanziamento, ricerca, vendita, market making e gestione patrimoniale. Morgan Stanley ha una capitalizzazione di mercato di $ 91,06 miliardi al 22 ottobre 2020. Ecco i primi quattro detentori di fondi comuni di investimento di Vanguard.
1. Il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) è stato creato nel 1992 ed è progettato per offrire un’ampia esposizione al mercato azionario totale degli Stati Uniti includendo la crescita da piccola a grande capitalizzazione, nonché azioni value. VTSMX è il maggiore azionista di Morgan Stanley in quanto possiede 33,7 milioni di azioni o l’1,92% di Morgan Stanley a giugno 2020.
Il fondo ha 872,2 miliardi di dollari di asset under management (AUM) e il suo investimento in Morgan Stanley costituisce lo 0,19% del suo portafoglio. Il fondo ha un coefficiente di spesa dello 0,14% e un rendimento annualizzato su cinque anni del 13,56%. Il fondo è chiuso a nuovi investitori, ma le azioni Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral sono disponibili con un investimento minimo di $ 3.000.
2. Le azioni degli investitori del fondo indice Vanguard 500 (VFINX)
Il Vanguard 500 Index Fund (VFINX) possiede 24,8 milioni di azioni, che rappresentano l’1,42% delle azioni detenute nella società e lo 0,22% del portafoglio di VFINX. Il fondo è il primo fondo indicizzato del settore per investitori privati. Il portafoglio contiene uno spettro diversificato dei più grandi Stati Uniti. società che rispecchiano l’indice Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
Il fondo ha un patrimonio gestito di $ 533,6 miliardi, un rapporto di spesa dello 0,14% e un rendimento annualizzato su cinque anni del 14%. È chiuso a nuovi investitori, ma le Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) sono disponibili con un investimento minimo di $ 3.000.
3. Il T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
Il T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) ha 26,8 miliardi di dollari di asset in gestione.È il terzo più grande detentore di fondi comuni di Morgan Stanley, con quasi 16 milioni di azioni, il 2,88% del patrimonio totale del fondo.
In qualità di terzo più grande detentore di fondi comuni di Morgan Stanley, il T. Rowe Price Value Fund possiede poco più dell’1% delle azioni in circolazione di Morgan Stanley. Il fondo investe in quelle che chiama azioni “affare”. Ha un rapporto di spesa dello 0,79% e ha un rendimento annualizzato su cinque anni dell’8,62%.
4. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
L’SPDR S&P 500 ETF (SPY) è un fondo da $ 343 miliardi, che possiede quasi 15 milioni di azioni Morgan Stanley, circa lo 0,9% delle azioni in circolazione della banca di investimento. Morgan Stanley costituisce lo 0,25% del fondo SPDR S&P 500 ETF.
L’indice di spesa per l’ETF SPDR S&P 500 è dello 0,0945%. Il fondo ha un rendimento annualizzato quinquennale del 13,98%. Questo fondo, che ha iniziato a operare nel 1993, è stato il primo ETF quotato negli Stati Uniti. L’SPDR S&P 500 ETF cerca di replicare la performance dell’indice S&P 500.