Primi 4 detentori di fondi comuni di Bank of America
Bank of America Corporation (BAC ) è la seconda banca più grande degli Stati Uniti, dietro JPMorgan Chase (JPM ) ma davanti a Wells Fargo (WFC ), Citigroup (C ) e US Bancorp (USB ).
Alla fine del 2019, Bank of America deteneva $ 2,4 trilioni di attività. Ha registrato entrate per 91,24 miliardi di dollari al netto delle spese per interessi, in lieve aumento rispetto ai 91 miliardi di dollari del 2018. Aveva unacapitalizzazione dimercato di 311,2 miliardi di dollari alla fine del 2019, rispetto ai 238,25 miliardi di dollari dell’anno precedente.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
I fondi indicizzati Vanguard sono progettati per fornire esposizione all’intero mercato azionario statunitense, comprese le società a piccola, media e grande capitalizzazione, siano esse di crescita o di valore. Il Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) (che è chiuso alla maggior parte dei nuovi investitori), è il più grande detentore di fondi comuni di Bank of America, possedendo 218,6 milioni di azioni o il 2,53% della società e lo 0,56% del portafoglio del fondo. Nel terzo trimestre del 2020, il fondo Vanguard Total Stock Market deteneva un patrimonio di 199,5 miliardi di dollari, con una commissione di gestione dello 0,14%. VTSMX ha reso l’11,37% annuo nei cinque anni fino a ottobre 2020, rispetto all’11,49% del suo benchmark, il CRSP US Total Market Index.
Fondo Vanguard S&P 500 (VFINX)
Il Vanguard S&P 500 Fund (VFINX) segue da vicino l’ indice S&P 500 ed è il secondo più grande detentore di fondi comuni di investimento con 156,4 milioni di azioni di BAC, o l’1,81% della società, a partire dal terzo trimestre del 2020. VFINX è il primo fondo indicizzato del settore per investitori privati. Oltre il 98% delle sue attività è investito in azioni statunitensi che coprono uno spettro diversificato delle più grandi società statunitensi, rispecchiando l’S & P 500. Le azioni Bank of America rappresentano meno dell’1% del portafoglio di 573 miliardi di dollari di Vanguard 500.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Questo popolare ETF offre esposizione alle azioni statunitensi a grande capitalizzazione con l’obiettivo di generare rendimenti che corrispondono generalmente alla performance di prezzo e rendimento dell’indice S&P 500. Al 19 novembre 2020, il fondo deteneva $ 319 miliardi di attività. SPY ha un coefficiente di spesa dello 0,0945%. Ha reso l’11,58% annuo nei cinque anni fino a ottobre 2020, rispetto all’11,71% del suo benchmark.
Nel terzo trimestre del 2020, SPY deteneva 82,1 milioni di azioni BAC per un valore di mercato di $ 2,3 miliardi. Bank of America rappresentava lo 0,68% del patrimonio totale del fondo.
Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)
Il Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) da 69 miliardi di dollari esiste dal 1965 come fondo azionario gestito attivamente che mira alla crescita a lungo termine del capitale e del reddito, addebitando una commissione di gestione dello 0,52%. Il Fondo investe tipicamente in società consolidate di medio-grandi dimensioni che, a parere di Dodge & Cox, sembrano essere temporaneamente sottovalutate dal mercato azionario ma hanno prospettive favorevoli per la crescita a lungo termine. DODGX è il quarto più grande detentore di fondi di azioni Bank of America, con 78,9 milioni al terzo trimestre del 2020.