Primi 4 detentori di fondi comuni di investimento IBM
International Business Machines Corporation (NYSE: un reddito netto di $ 800.000. L’azienda vendeva orologi, bilance per computer e tabulatori, che erano i precursori di calcolatrici e computer mainframe.
Con l’eccezione delle macchine per la tabulazione, l’attività era stagnante fino a quando Thomas Watson Sr. non salì a bordo come primo CEO dell’azienda nel 1914. Watson galvanizzò la cultura aziendale e guidò la trasformazione di IBM in una società di tecnologia dell’informazione, capitalizzando il successo della tabulazione macchina. L’azienda ha ampliato la propria distribuzione di prodotti a livello globale e si è giustamente ribattezzata International Business Machines. IBM si è evoluta in un gigante globale di prodotti e servizi di tecnologia dell’informazione con un fatturato di 77,1 miliardi di dollari nel 2019. La popolare piattaforma tecnologica cognitiva di IBM “Watson” è stata nominata in riconoscimento di Thomas Watson Sr.
IBM è un componente sia dell’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) che di Standard and Poor’s 500 (S&P 500). IBM ha rilasciato i guadagni del terzo trimestre del 2020 il 19 ottobre 2020. La società di tecnologia dell’informazione ha registrato un fatturato di 17,6 miliardi di dollari in questo trimestre, rispetto ai 18 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2019.3
1. Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Il principale detentore di fondi comuni di investimento di IBM è il Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX). VTSMX è stato creato nel 1992 ed è progettato per offrire un’ampia esposizione al mercato azionario totale degli Stati Uniti attraverso tutte le azioni di crescita e valore della capitalizzazione. Nel terzo trimestre del 2020, il fondo da 921,44 miliardi di dollari possiede poco meno di 25 milioni di azioni o il 2,8% di IBM. Il fondo ha un’esposizione del 23,88% al settore tecnologico. Il rendimento medio annuo su tre anni è del 10,57% e l’investimento minimo richiesto è di $ 3.000.
2. Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Creato il 31 agosto 1978, il Vanguard 500 Index Fund è il primo fondo indicizzato del settore per investitori privati. Il fondo da 414,7 miliardi di dollari è il secondo più grande detentore di fondi comuni di investimento di IBM. I 18,2 milioni di azioni IBM del fondo ammontano al 2,05% dell’azienda. A partire da dicembre 2020, VFINX ha un rendimento medio annuo triennale del 10,28% e un investimento minimo richiesto di $ 3.000.
3. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
L’SPDR S&P 500 ETF (SPY) è il primo ETF in assoluto introdotto nel mercato pubblico statunitense e rimane uno dei più popolari fino ad oggi. Questo fondo di $ 322,48 miliardi ha un’allocazione del 27,58% nel settore tecnologico. A dicembre 2020, il fondo deteneva 9,1 milioni di azioni IBM, circa l’1,02% della società totale. SPDR ha un rendimento SEC a 30 giorni dell’1,65% e un rapporto di spesa dello 0,09%.
4. Fidelity 500 Index Fund (FXIAX)
Il Vanguard 500 Index Fund (FXAIX) è uno dei modi più economici per accedere a un’esposizione diversificata al più ampio mercato azionario statunitense. Il fondo è composto dalle 500 maggiori società americane, che rappresentano circa il 75% del mercato azionario statunitense totale. A partire dal terzo trimestre del 2020, il fondo detiene 8 milioni di azioni di IBM, ovvero circa lo 0,90% della società. FXAIX ha un patrimonio totale di $ 275 miliardi e un rapporto di spesa di appena lo 0,015%.