Quale consulente d’investimento deve registrare presso la SEC un consulente d’investimento con attività di?
Quanto costa un consulente indipendente?
Per qualche consulente la parcella minima può essere sui mille euro all’anno, per altri intorno ai cinquemila euro all’anno, dipende in genere dagli anni di esperienza del professionista. Un consulente finanziario indipendente, in genere, segue poche decine di clienti.
Quali caratteristiche deve avere un consulente finanziario?
Per gestire il denaro dei suoi clienti e consigliargli futuri investimenti, il consulente finanziario deve trasmettergli sicurezza e affidabilità. Buona capacità di negoziazione e di comunicazione, forte capacità di problem solving e carisma sono caratteristiche fondamentali per esercitare questa professione.
Come si configura la consulenza in materia di investimenti?
La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Chi sono i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede?
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è consulente finanziario abilitato all‘offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
Quanto mi costa un consulente?
Quanto costa assumere un consulente aziendale?
| Tipo di impresa | Costo medio |
|---|---|
| Quando costa assumere un consulente aziendale – piccole imprese | 50€/h |
| Quando costa assumere un consulente aziendale – medie imprese | 100€/h |
| Quando costa assumere un consulente aziendale – grandi imprese | 150€/h |
Quanto si fa pagare un consulente finanziario?
Da statistiche ufficiali emerge infatti che il cliente di una banca o di una rete di promozione finanziaria paga mediamente tra il 2,50% e 3% annuo con picchi che arrivano anche sino al 4 – 5%. Purtroppo nemmeno il Rendiconto dei Costi, previsto dalla Normativa Mifid 2, ha contribuito a fare chiarezza.
Chi è il consulente finanziario autonomo?
Il consulente finanziario autonomo, definito spesso “indipendente” è quel professionista regolarmente registrato presso l’albo professionale OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) autorizzato a svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti.
Come diventare un consulente finanziario indipendente?
Per ottenere l’abilitazione ad operare come consulente finanziario indipendente è necessario iscriversi all’Albo OCF nella sezione dei “consulenti finanziari autonomi”. I requisiti richiesti sono 5: indipendenza, professionalità, organizzativi, patrimoniali, onorabilità.
Quanto guadagna un consulente indipendente?
Lo stipendio medio di un Consulente Finanziario è di 55.000 € lordi all’anno (circa 2.600 € netti al mese), superiore di 1.050 € (+68%) rispetto alla retribuzione mensile media in Italia.
Come diventare consulente finanziario senza laurea?
La laurea non è un requisito indispensabile per poter fare il consulente finanziario (anche se consigliabile). Per l’iscrizione all’Albo professionale bisogna essere in possesso o di un diploma di maturità o meglio di una laurea in materie economiche e giuridiche.
Cosa può fare un consulente finanziario indipendente?
Il consulente finanziario ha il compito di valutare la conoscenza del cliente in materia di prodotti finanziari, analizzare i suoi obiettivi di investimento, la sua tolleranza al rischio e il suo orizzonte temporale e consigliare al cliente quali strumenti sono più adatti per raggiungere i suoi scopi.
Cosa può fare un consulente finanziario?
I consulenti finanziari lavorano come liberi professionisti indipendenti oppure per banche e società di investimento, istituti finanziari e compagnie di assicurazioni, società di consulenza finanziaria, società di intermediazione mobiliare (SIM) o società di gestione del risparmio (SGR).
Chi può fare consulenza finanziaria?
agente di cambio iscritto al ruolo unico nazionale o a quello speciale. funzionario o consulente bancario addetto ai servizi di investimento o commercializzazione da almeno 3 anni. funzionario di un’impresa di investimento per almeno 3 anni.
Quanti sono i consulenti finanziari indipendenti?
È il consulente finanziario indipendente, una figura ancora di nicchia, poco nota o magari confusa con altre da parte dei risparmiatori, ma in decisa crescita. Oggi, gli iscritti all’apposito Albo sono 340, tutti liberi professionisti, cui si aggiungono 46 Scf (società di consulenza finanziaria indipendente).
Come trovare nuovi clienti consulente finanziario?
Devi affidarti, dunque, a una complessa strategia di marketing, attuabile su svariati livelli:
- Organizzando seminari finanziari;
- Telefonando ai tuoi clienti quando necessario;
- Utilizzando i social media;
- Attraverso attività di mailing;
- Partecipando a eventi di networking.
Dove sono iscritti i promotori finanziari?
Come tutti i soggetti abilitati a offrire il servizio di consulenza finanziaria, SoldiExpert SCF e i suoi consulenti finanziari indipendenti sono iscritti all’albo OCF nelle relative sezioni, rispettivamente l’Albo delle società di consulenza finanziaria e l’Albo dei consulenti autonomi.
Come verificare un consulente finanziario?
E’ quindi sempre preferibile fare una verifica presso l’organismo di tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) ed effettuare una ricerca con il nome e cognome del “presunto” Consulente Finanziario.
Chi vigila sui consulenti finanziari?
Dall’ OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, è preposto per legge al controllo dei requisiti dei consulenti finanziari, sia che operino presso un intermediario autorizzato, sia che svolgano la professione in via autonoma o in forma di società.
Come cancellarsi da OCF?
Per essere cancellati dall’Albo Consulenti Finanziari, si deve presentare all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari “OCF” una apposita domanda di cancellazione.