29 Aprile 2022 12:30

Qual è la definizione di “Benchmark”?

Con il termine benchmark si indica un parametro di riferimento. Per quanto questo strumento non sia prerogativa esclusiva dei mercati finanziari, in materia di investimento esso viene utilizzato come indice oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all’andamento del mercato.

Come si fa un benchmark?

Da questo punto di partenza possiamo individuare una serie di punti essenziali per effettuare una buona attività di benchmark.

  1. Identifica e studia un punto di analisi. …
  2. Studia un punto di comparazione. …
  3. Punta verso una performance ideale. …
  4. Analizza i valori e migliora il necessario. …
  5. Modifica in relazione ai risultati ottenuti.

Quali sono le principali categorie di benchmark?

In base all’oggetto dell’analisi, si possono distinguere quattro tipologie principali di benchmarking: interno, competitivo, funzionale e generico.

  • Benchmarking interno. …
  • Benchmarking competitivo o esterno. …
  • Benchmarking funzionale o di processo. …
  • Benchmarking generico o della best practice.

Qual è l’utilità di indicare un benchmark?

Il benchmark fornisce chiare indicazioni sulla natura del singolo fondo d’investimento. Grazie al benchmark, gli investitori dispongono di uno strumento oggettivo e trasparente per comprendere il rischio tipico del mercato in cui il fondo investe e valutare se tale rischio è in linea con le proprie prerogative.

Dove trovo il benchmark di un fondo?

Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo con cui confrontare l’andamento di un fondo comune di investimento, utile quindi per valutare il rendimento del fondo, e che si trova indicato nel Prospetto Informativo del fondo stesso.

Che cosa si intende per benchmark replicabile?

trasparenza: gli indici sono calcolati con regole chiare, semplici e replicabili autonomamente dagli investitori; rappresentatività: gli indici sono rappresentativi di quel tipo di mercato; replicabilità: gli indici sono replicabili con attività acquistabili direttamente sul mercato.

Come si fa l’analisi del mercato?

Come si fa un’analisi di mercato?

  1. Chiarisci l’obiettivo dell’indagine di mercato. …
  2. Analizza il mercato di riferimento. …
  3. Seleziona gli aspetti del mercato interessanti. …
  4. Definisci il target e i canali di comunicazione. …
  5. Determina quale tipologia di sondaggio utilizzare. …
  6. Affidati a una piattaforma di sondaggi online.

Quali sono le 5 P per la valutazione quali quantitativa di fondi di investimento?

E’ basato su cinque pilastri (le cosiddette 5P): People (il gestore e il suo team), Parent (la società di gestione), Performance (il profilo di rischio/rendimento), Process (il processo di investimento) e Price (la struttura di costi).