Come investire nel petrolio
Gli investitori hanno molte opzioni per ottenere un’esposizione al petrolio come investimento. Questi metodi comportano vari gradi di rischio e vanno dall’investimento diretto nel petrolio come merce all’esposizione indiretta nel petrolio attraverso la proprietà di azioni, ETF o contratti di opzione legati all’energia. Ciascuno di questi tipi di investimento può essere acquisito tramite un conto di intermediazione online o direttamente tramite un broker.
Punti chiave
- Il petrolio greggio è un bene essenziale che fornisce energia e prodotti petroliferi al mercato globale.
- Gli investitori possono speculare direttamente sul prezzo del petrolio negoziando derivati petroliferi o il prodotto negoziato in borsa USO, che segue il prezzo del greggio WTI.
- Gli investitori possono anche giocare sui mercati petroliferi in modo più indiretto investendo in trivellatori petroliferi e società di servizi petroliferi o ETF specializzati in questi settori.
Petrolio come risorsa
Il petrolio è una risorsa economicamente e strategicamente cruciale per molte nazioni a causa della sua base per gran parte dell’energia che consumiamo. Paesi come gli Stati Uniti mantengono grandi riserve di petrolio greggio per un uso futuro. La misura di queste riserve di petrolio funge da indicatore per gli investitori; le variazioni dei livelli delle scorte di petrolio riflettono l’andamento della produzione e del consumo.
Nella primavera del 2020, i prezzi del petrolio sono crollati a causa della pandemia COVID-19 e del rallentamento economico. L’OPEC ei suoi alleati hanno concordato tagli storici alla produzione per stabilizzare i prezzi, ma sono scesi ai minimi da 20 anni.
Gli investitori di petrolio e gas cercano indicatori economici specifici che li aiutino a comprendere i movimenti futuri nell’industria petrolifera. Come ogni mercato delle materie prime, le compagnie petrolifere e del gas ei futures sul petrolio sono sensibili ai livelli delle scorte, alla produzione, alla domanda globale, alle politiche sui tassi di interesse e ai dati economici aggregati come il prodotto interno lordo.
A parte i fattori di domanda e offerta, un’altra forza trainante dei prezzi del petrolio sono stati gli investitori e gli speculatori che fanno offerte sui contratti future sul petrolio . Molti dei principali investitori istituzionali attualmente coinvolti nei mercati petroliferi, come i fondi pensione e di dotazione, detengono investimenti legati alle materie prime come parte di una strategia di asset allocation a lungo termine. Altri, inclusi gli speculatori di Wall Street , scambiano futures sul petrolio per periodi di tempo molto brevi per ottenere profitti rapidi. Alcuni osservatori attribuiscono a questi speculatori ampie oscillazioni a breve termine dei prezzi del petrolio, mentre altri ritengono che la loro influenza sia minima.
Investire direttamente nel petrolio
Un metodo diretto per possedere petrolio è attraverso l’acquisto di future o opzioni petrolifere. I futures sono altamente volatili e comportano un alto grado di rischio. Inoltre, investire in futures può richiedere all’investitore di fare molti compiti e investire una grande quantità di capitale.
Un altro metodo diretto per possedere petrolio è attraverso l’acquisto di fondi negoziati in borsa (ETF) basati su materie prime. Gli ETF sono negoziati in borsa e possono essere acquistati e venduti in modo simile alle azioni. Ad esempio, l’acquisto di una quota dello US Oil Fund ( USO ) ti darebbe esposizione a circa un barile di petrolio. L’obiettivo di investimento del fondo è fornire risultati di investimento giornalieri corrispondenti alle variazioni percentuali giornaliere del prezzo spot del petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) da consegnare a Cushing, Oklahoma.
Investire indirettamente nel petrolio
Inoltre, gli investitori possono ottenere un’esposizione indiretta al petrolio attraverso l’acquisto di ETF del settore energetico, come iShares Global Energy Sector Index Fund ( fondi comuni di investimento del settore energetico, come il T. Rowe Price New Era Fund ( PRNEX). Questi ETF e fondi comuni di investimento specifici per l’energia investono esclusivamente in azioni di società di servizi petroliferi e petroliferi e presentano un rischio inferiore.
Altri ETFS che seguono il settore della perforazione di petrolio e gas sono l’SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( XOP ), iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund ( IEO ) e Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portafoglio ( PXE ).
Cosa dicono gli esperti:
Advisor Insight
Rebecca Dawson Silber Bennett Financial, Los Angeles, California
Ci sono molti modi in cui puoi investire in materie prime petrolifere. Puoi persino acquistare petrolio vero al barile.
Il petrolio greggio viene scambiato sul New York Mercantile Exchange come contratti futures sul petrolio greggio dolce e leggero, così come altre borse di materie prime in tutto il mondo. I contratti future sono accordi per fornire una quantità di una merce a un prezzo e una data fissi nel futuro.
Le opzioni petrolifere sono un altro modo per acquistare petrolio. I contratti di opzione danno all’acquirente o al venditore la possibilità di negoziare petrolio in una data futura. Se scegli di acquistare futures o opzioni direttamente in petrolio, dovrai scambiarli su una borsa di materie prime.
Il modo più comune per investire in petrolio per l’investitore medio è acquistare azioni di un ETF sul petrolio.
Infine, puoi anche investire in petrolio attraverso l’esposizione indiretta possedendo varie compagnie petrolifere.