Associazione nazionale dei pianificatori e consigli immobiliari (NAEPC)
Che cos’è l’Associazione nazionale dei pianificatori e dei consigli immobiliari (NAEPC)?
La National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) è un collettivo di consigli di pianificazione patrimoniale composto da oltre 270 consigli membri provenienti da tutti gli Stati Uniti.
Comprensione dell’Associazione nazionale dei pianificatori e dei consigli immobiliari (NAEPC)
La National Association of Estate Planner and Councils (NAEPC) è una coalizione nazionale di pianificatori immobiliari e consigli di pianificazione patrimoniale dedicata a stabilire e mantenere elevati standard di competenza per la professione di pianificazione patrimoniale.
La NAEPC richiede ai suoi consigli membri di ammettere una serie di professionisti della pianificazione patrimoniale. Ciò potrebbe includere agenti assicurativi, avvocati, pianificatori finanziari, contabili e altro ancora. L’organizzazione non limita le discipline o le specialità dell’appartenenza ai suoi consigli membri, quindi molti dei consigli includono membri di una varietà di discipline. Il collegamento comune è che tutti i membri del consiglio affiliato si riferiscono in qualche modo alla questione centrale della pianificazione successoria.
Per mantenere e sostenere standard prestigiosi per i professionisti che guadagnano l’affiliazione ai membri NAEPC, l’organizzazione applica standard rigorosi per l’ammissione. I candidati devono avere una vasta esperienza professionale in un ruolo direttamente coinvolto nella pianificazione successoria, insieme a un’istruzione formale documentata che sia rilevante per tali compiti.
Ammissione e iscrizione a NAEPC
NAEPC ha tre tipi di membri: consigli, designati e membri in generale. Qualcuno può aderire come membro generale se il suo consiglio locale non è affiliato o se la persona non è affiliato a un consiglio locale.
NAEPC offre due credenziali di pianificazione patrimoniale, l’Accredited Estate Planner (AEP) e lo Specialista in diritto di pianificazione patrimoniale (EPLS). L’organizzazione cerca di promuovere il valore della pianificazione patrimoniale attraverso vari programmi di marketing e istruzione pubblica. La designazione AEP ha lo scopo di rappresentare uno stato d’élite di risultati professionali. Coloro che desiderano ottenere questa designazione devono essere un professionista autorizzato o accreditato nel loro campo, in possesso di un titolo di alto livello come CPA, JD o CFP. Devono inoltre dedicare almeno un terzo della loro attenzione professionale alla pianificazione successoria.
La designazione EPLS è concessa da The Estate Law Specialist Board, Inc., una consociata NAEPC che conferisce l’unica certificazione del consiglio nazionale di tale designazione per i professionisti del diritto. Come con l’AEP, le credenziali EPLS richiedono standard di ammissione rigorosi e la dimostrazione di risultati professionali.
Per guadagnare una delle credenziali di pianificazione patrimoniale offerte dalla NAEPC, gli studenti devono avere una carriera legata alla pianificazione patrimoniale. Gli agenti di cambio, i pianificatori finanziari e i professionisti fiscali sono tutti idonei a questi programmi. Devono inoltre avere almeno cinque anni di esperienza qualificante nei rispettivi campi prima di poter ottenere la designazione.