3 Maggio 2021 21:10

Indice MSCI EMU

Cos’è l’indice MSCI EMU?

L’indice MSCI EMU è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato gestito da MSCI che rappresenta 10 mercati sviluppati nell’UME.

Punti chiave

  • L’indice MSCI EMU è un indice azionario della zona euro che replica le società a media e grande capitalizzazione in 10 mercati sviluppati dell’Unione economica e monetaria europea.
  • Circa l’85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante dell’EMU è coperta dall’indice MSCI EMU ed è fortemente ponderata nelle partecipazioni di Francia, Germania e Paesi Bassi.
  • Chiunque negli Stati Uniti desideri investire nell’indice MSCI EMU può farlo tramite l’ETF iShares MSCI Eurozone.

Comprendere l’indice MSCI EMU

L’indice MSCI EMU è l’indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato della zona euro di Morgan Stanley. L’indice replica lesocietà amedia e grande capitalizzazione in 10 mercati sviluppati dell’Unione economica e monetaria europea (UEM) che includono Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Circa l’85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante dell’UEM è coperta dall’indice.

Morgan Stanley ha lanciato l’Indice EMU nell’aprile 1998. La metodologia dell’indice si basa sugli indici MSCI Global Investable Market. Secondo la scheda informativa, la metodologia è “un approccio completo e coerente alla costruzione dell’indice che consente visioni globali significative e confronti interregionali su tutti isegmenti e combinazioni didimensioni, settore e stile dicapitalizzazione di mercato”. In sostanza, le società componenti vengono corrette per il flottante disponibile e devono soddisfare criteri oggettivi per l’inclusione nell’Indice.

L’indice MSCI EMU cerca di misurare la performance del mercato azionario dei paesi membri dell’UME, che include quei membri dell’Unione europea (UE) che hanno adottato l’ euro come valuta. L’MSCI EMU Index Fund investe in un campione rappresentativo di titoli inclusi nell’Indice che collettivamente hanno un profilo di investimento simile all’indice.

Al 30 marzo 2021, l’indice era composto da 237 componenti. I primi cinque componenti dell’indice, insieme al loro peso e settore dell’indice, erano:

  1. ASML Hldg (4,56%) – Tecnologia dell’informazione
  2. LVMH Moet Hennessy (3,43%) – Consumo discrezionale
  3. SAP (2,51%) – Tecnologia dell’informazione
  4. Siemens (2,30%) – Industriali
  5. Totale (2,28%) – Energia

I settori dell’Indice MSCI EMU includono Beni voluttuari (17,11%), Industriali (14,89%), Finanziari (14,83%), Tecnologia dell’informazione (12,97%), Assistenza sanitaria (8,06%), Beni di prima necessità (7,54%), Servizi pubblici (6,77%), Materiali (7,38%), Servizi di comunicazione (4,49%), Energia (4,16%) e Immobiliare (1,79%).

La ponderazione dell’indice MSCI EMU per paese al 30 marzo 2021 è la seguente:

  • Francia: 34,25%
  • Germania: 28,83%
  • Paesi Bassi: 12,48%
  • Italia: 7,61%
  • Spagna: 7,53%
  • Altro: 9,3%

Il rendimento lordo a un anno dell’indice è stato del 24,24%, mentre il rendimento lordo a 10 anni è stato del 10,68%. Il suo rendimento da dividendi era del 2,07%, mentre il suo rapporto prezzo / utili (P / E) era 27,32.

considerazioni speciali

L’investimento in un indice è considerato una strategia di investimento passiva che cerca di trarre profitto da rendimenti che imitano un indice ampio, diversificando al contempo contro il rischio. Questo perché il fondo indicizzato ha un ampio mix di attività invece di un numero limitato di investimenti. Per catturare questi rendimenti, gli investitori acquistano azioni di fondi negoziati in borsa (ETF). Questi fondi replicano l’indice sottostante.

Chiunque negli Stati Uniti voglia investire nell’MSCI EMU può farlo tramite l’iShares MSCI Eurozone ETF. Questo fondo è concepito per seguire l’andamento del prezzo e del rendimento dei titoli quotati in borsa nel complesso nei mercati dell’Unione monetaria europea, misurati dall’indice MSCI MU.


L’ETF iShares MSCI Eurozone segue l’andamento del prezzo e del rendimento dei titoli quotati in borsa nel complesso nei mercati dell’Unione monetaria europea.

L’iShares MSCI EMU Index Fund è stato avviato il 25 luglio 2000. Al 30 marzo 2021, il valore dell’ETF iShares MSCI Eurozone era quotato a $ 4,96 miliardi, con un rapporto P / E di 23,49. L’indice di spesa del fondo èstato dello 0,51%. Le prime cinque società detenute nell’ETF per valore sono:

  • ASML Hldg. ( ASML )
  • LVMH (MC)
  • SAP ( SAP )
  • Siemens N AG (SIE)
  • Totale (FP)

Al 30 marzo 2021. il rendimento a 1 anno dell’ETF era del 24,11%, il rendimento a 5 anni era del 9,87% e il rendimento dall’inizio era del 3,01%.

 

Related Posts