Stai cercando di investire nel petrolio? Prova l’ETF Vanguard Energy
Come molti fondi negoziati in borsa (ETF), gli ETF sul petrolio greggio sono un’opzione di investimento per coloro che desiderano un’esposizione al settore petrolifero ma non vogliono le complicazioni ei rischi associati ai futures sul petrolio. Gli ETF sul petrolio greggio possono offrire esposizione a diversi aspetti dell’industria petrolifera pur essendo gestiti in modo professionale.
Il Vanguard Energy ETF ( VDE ) è un fondo petrolifero composto da una varietà di azioni legate al petrolio e offre agli investitori un gioco diversificato nel settore petrolifero. Continua a leggere per saperne di più su questo ETF, comprese le sue principali partecipazioni, rendimenti e commissioni.
Nella primavera del 2020, i prezzi del petrolio sono crollati a causa della pandemia COVID-19 e del rallentamento economico. L’OPEC ei suoi alleati hanno concordato tagli storici alla produzione per stabilizzare i prezzi, ma sono scesi ai minimi da 20 anni.
Vanguard Energy ETF Basics
L’ETF Vanguard Energy è stato lanciato il 23 settembre 2004. Ha 3,7 miliardi di dollari di asset under management (AUM) al 31 dicembre 2018.
Il fondo è gestito passivamente e replica l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, un indicatore composto da una varietà di azioni di società di varie dimensioni nel settore energetico. Queste includono società coinvolte nell’esplorazione, produzione e distribuzione di petrolio, gas naturale e carbone.
Al 29 gennaio 2019, il fondo era scambiato a $ 84,73 per azione. Il massimo di 52 settimane per un’azione è stato di $ 108,96, mentre il minimo di 52 settimane è stato di $ 84,22.
Le 141 partecipazioni del fondo sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che le società più grandi hanno una posizione più importante nel fondo. Tuttavia, il fondo investe anche in società più piccole su scala ridotta. La maggior parte delle società in cui investe sono società statunitensi. Le partecipazioni estere ammontano allo 0,7%.
Prime 10 partecipazioni di Vanguard Energy ETF
Le prime 10 partecipazioni del fondo costituiscono il 67,5% del patrimonio netto totale e includono Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy e Kinder Morgan. Sebbene ad alcuni investitori non piaccia investire quasi esclusivamente in colossi del settore, ciò crea una certa stabilità data la natura ad alto rischio e ad alto costo dell’industria petrolifera.
Le principali partecipazioni del fondo sono coinvolte in una varietà di attività legate al petrolio, tra cui la costruzione o la fornitura di piattaforme petrolifere, attrezzature di perforazione, attrezzature e servizi legati all’energia, esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione e trasporto di prodotti petroliferi e di gas. Solo il 42,8% delle partecipazioni totali del fondo è concentrato sul settore integrato di petrolio e gas, che coinvolge società la cui attività include gas naturale e prodotti energetici del carbone.
Ritorni dell’ETF Vanguard Energy
Il fondo ha resistito abbastanza bene quando i prezzi del petrolio hanno registrato una maggiore volatilità all’inizio del 2016. Il fondo è sceso di poco più dell’8% nelle prime settimane del 2016, rispetto allo United States Oil Fund (USO), un popolare ETF sui futures sul petrolio che ha subito un calo oltre il 24% nello stesso periodo.
Al 31 dicembre 2018, il rendimento medio annuo di Vanguard Energy ETF era del -20,01% e il rendimento medio quinquennale annuo era del 3,50%. Il rendimento medio annuo dall’inizio è stato del 5,12%.
Commissioni Vanguard Energy ETF
Gli ETF addebitano commissioni agli investitori per coprire la gestione e il funzionamento del fondo. L’ETF Vanguard Energy ha commissioni di gestione relativamente basse con un modesto rapporto di spesa dello 0,10%, composto da una commissione di gestione dello 0,07% e da altre spese dello 0,03%. Il fondo premia anche i suoi investitori con distribuzioni trimestrali.
La linea di fondo
Gli ETF esistono da circa 25 anni e sono diventati una popolare categoria di investimenti alternativi. Molti ETF hanno commissioni basse perché seguono una strategia di indicizzazione meno costosa. Offrono agli investitori un’esposizione a un’ampia gamma di azioni e titoli, senza i rischi associati alla merce fisica su cui possono concentrarsi.
L’ETF Vanguard Energy, che replica l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, riduce il rischio dei tradizionali futures sul petrolio. Offre agli investitori l’accesso ad alcune delle più grandi società energetiche del mondo che operano in una varietà di segmenti di business.