Storia di successo di Jim Simons: patrimonio netto, istruzione e citazioni principali

James Harris Simons, o Jim Simons, è conosciuto come il “Quant King” e uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, dopo aver avviato uno dei fondi quantistici di maggior successo al mondo, Renaissance Technologies (“Rentech”). Simons ha fondato Rentech nel 1982 a soli 44 anni. Ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato fino al 2010, quando si è ritirato dal suo ruolo. Rimane ancora come presidente non esecutivo.

Punti chiave

• Jim Simons è conosciuto come uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, grazie ai rendimenti a lungo termine del suo fondo quantistico Renaissance Technologies e del suo fiore all’occhiello Medallion Fund.
• Simons è stato CEO e presidente di Renaissance Technologies dalla sua fondazione nel 1982 fino al 2010, quando si è dimesso. Prima di intraprendere una carriera nella finanza, Simons è stato anche un matematico di successo e ha insegnato al MIT di Harvard, oltre a servire come presidente del dipartimento di matematica alla Stony Brook University.
• A partire dal 2021, Forbes ha stimato il patrimonio netto di Jim Simons a $ 23,5 miliardi, rendendolo la ventitreesima persona più ricca degli Stati Uniti.

Vita e formazione

Jim Simons è nato nel 1938 a Brookline, Mass., E ha scoperto il suo amore per la matematica in tenera età. All’età di 14 anni, Simons ha lavorato in un negozio di forniture per giardini come spazzino dopo essere stato retrocesso dalla posizione di garzone a causa della sua mancanza di memoria della posizione dell’inventario. Tuttavia, Simons era astuto e aveva l’ambizioso piano di diventare un matematico al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Nel 1955, Simons fu ammesso al MIT e si specializzò in matematica. Dopo la laurea, Simons ha studiato presso l’Università della California a Berkeley per il suo dottorato in matematica. La sua tesi si concentrava sul fornire una prova a sostegno della classificazione di Berger dei gruppi di olonomia delle varietà Riemanniane e, dopo appena un anno, ottenne il dottorato all’età di 23 anni nel 1961.

Successivamente, Simons ha lavorato su importanti teorie matematiche, inclusa la forma di Chern-Simons, che in seguito ha svolto un ruolo nella teoria dei campi quantistici topologici. Ha avuto una carriera precoce e di successo in matematica, vincendo numerosi premi e in seguito è stato inserito nell’Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti.

Nel 1964, Simons è stato reclutato dall’Institute for Defense Analyzes (IDA), dove ha svolto un ruolo chiave per violare i codici durante la guerra del Vietnam. Simons lasciò IDA dopo quattro anni e continuò a insegnare matematica al MIT e all’Università di Harvard.

Alla fine, è stato nominato per diventare il presidente del dipartimento di matematica alla Stony Brook University, dove ha contribuito a sviluppare i programmi di matematica e fisica pur essendo ancora ricercato da aziende come IBM per il suo lavoro di consulenza. Fu solo nel 1978 che iniziò ad approfondire la finanza.

Filosofia di investimento e storia di successo

Nonostante abbia già avuto una carriera di successo come matematico pluripremiato e un maestro del codice breaker per l’IDA, Jim Simons ha deciso di intraprendere una carriera nella finanza. Nel 1978, il matematico ha avviato l’hedge fund Monemetrics, che è stato il predecessore delle tecnologie rinascimentali di grande successo.

All’inizio Simons non pensava di applicare la matematica al suo fondo speculativo; tuttavia, nel tempo, si rese conto di poter utilizzare modelli matematici e statistici per interpretare i dati, cercando movimenti non casuali nei dati finanziari per prevedere i rendimenti futuri.

Nel 1988, Simons ha deciso di utilizzare esclusivamente l’analisi quantitativa per decidere quali operazioni inserire. Simons cercava solo esperti in matematica, analisi dei dati e molti altri campi correlati alla scienza per lavorare con lui al fondo. Il Quant King ha riempito il fondo di programmatori, matematici, fisici e crittografi. L’azienda prosperò grazie alle complesse formule matematiche sviluppate da questi scienziati.

Sin dal suo inizio, il fondo di punta di Renaissance Technologies, l’hedge fund Medallion, ha generato oltre $ 100 miliardi di profitti di negoziazione con un rendimento medio annuo del 71,8% al lordo delle commissioni tra il 1994 e la metà del 2014. Sfortunatamente, il fondo Medallion è disponibile solo per i suoi dipendenti e familiari.

$ 165 miliardi

Asset in gestione di Renaissance Technologies dal 2020.

Patrimonio netto e influenza attuali

Jim Simons si è classificato al 23 ° posto nellalista degli americani più ricchi diForbes nel 2020, con un patrimonio netto stimato di 23,5 miliardi di dollari. Il Quant King è anche al primo posto nell’elenco di Forbes 2019 dei gestori di hedge fund con i guadagni più alti.

Simons ha una grande influenza nel mondo scientifico e ha co-fondato la Simons Foundation con sua moglie, Marilyn Simons, nel 1994. La Simons Foundation si dedica a sostenere la ricerca scientifica, l’istruzione e la salute. Simons ha contribuito con oltre 2,7 miliardi di dollari della sua ricchezza a questa causa, oltre a supportare la ricerca sull’autismo.

Inoltre, Simons ha fondato Math for America, che mira a incoraggiare gli insegnanti di matematica e scienze a rimanere nei loro ruoli e migliorare le loro capacità di insegnamento.

Citazioni di Jim Simons

Jim Simons è un grande sostenitore della condivisione di idee e dell’assunzione delle persone più brillanti provenienti da vari campi legati alla scienza. Tuttavia, Simons spesso evita i riflettori e non rilascia molte interviste. Le seguenti citazioni danno solo un piccolo spaccato di come ha gestito e costruito Rentech.

“Persone fantastiche. Ottima infrastruttura. Ambiente aperto. Ottieni tutti un compenso approssimativo in base alle prestazioni complessive… Questo ha fatto un sacco di soldi.”

“Cerchiamo tra i dati storici alla ricerca di modelli anomali che non ci aspetteremmo che si verifichino a caso”.

“La performance passata è il miglior predittore di successo”.

“Abbiamo tre criteri: se è quotato in borsa, liquido e suscettibile di modellazione, lo scambiamo”.

“La teoria del mercato efficiente è corretta in quanto non ci sono inefficienze grossolane. Ma esaminiamo le anomalie che possono essere di piccole dimensioni e brevi nel tempo. Facciamo la nostra previsione. Quindi, poco dopo, rivalutiamo la situazione e rivediamo la nostra previsione e il nostro portafoglio. Lo facciamo tutto il giorno. Siamo sempre dentro e fuori e fuori e dentro. Quindi dipendiamo dall’attività per fare soldi “.

“Disprezzo alcuni per i quali il modellismo era un hobby part-time”, ha detto una volta Simons durante un discorso al MIT nel 2011. Simons ha fatto l’osservazione parlando di coloro che pensavano che il modellismo non fosse utile nel mondo reale.

Domande frequenti su Jim Simons

Jim Simons è l’investitore di maggior successo di tutti i tempi?

Jim Simons è il più ricco gestore di hedge fund ed è stato definito il più grande investitore del mondo dal Wall Street Journal. Sebbene il successo sia soggettivo, altri investitori come Warren Buffett sono considerati tra i più grandi investitori del mondo.

Qual è la strategia di Jim Simons?

Jim Simons utilizza esclusivamente l’analisi quantitativa per decidere quali operazioni inserire, in base alle inefficienze del mercato.

Posso investire nel Medallion Fund?

Sfortunatamente, il fondo Medallion è chiuso agli investitori esterni ed è disponibile solo per i dipendenti attuali e passati di Renaissance Technologies.

Chi è il più ricco gestore di hedge fund?

SecondoForbes, Jim Simons è il più ricco gestore di hedge fund d’America.

Quanto guadagnano i principali gestori di fondi hedge?

Secondo gli ultimi dati di Forbes, i primi 10 gestori di hedge fund guadagnano ben oltre $ 500 milioni all’anno, fino a $ 1 miliardo. Jim Simons è attualmente il più ricco gestore di hedge fund e ha guadagnato 1,6 miliardi di dollari nel 2017.

La linea di fondo

Un improbabile matematico ha ribaltato Wall Street nel 1982. Da allora, Jim Simons e il suo fondo quantistico Renaissance Technologies hanno lasciato un’eredità che cambierà per sempre il mondo della finanza. I numeri sono difficili da discutere dopo aver registrato i rendimenti alle stelle del Fondo Medallion.