Come investire nell’agricoltura senza possedere una fattoria

Investire nell’agricoltura può sembrare una buona mossa strategica. Dopotutto, che l’economia sia in recessione o in piena espansione, le persone devono ancora mangiare. Per questo motivo, molti investitori considerano l’agricoltura e gli investimenti agricoli a prova di recessione. Inoltre, con l’aumento della popolazione mondiale, l’agricoltura giocherà un ruolo sempre più importante nel sostenere le società globali.

Detto questo, acquistare letteralmente una fattoria non è una strategia fattibile per l’investitore medio. L’acquisto di un’azienda agricola può richiedere un grande impegno di capitale e spesso i tempi ei costi di gestione o locazione di un’azienda agricola sono notevoli. Fortunatamente, gli investitori hanno molti altri mezzi per ottenere esposizione al settore oltre a investire denaro in un’azienda agricola.

Punti chiave

• Investire in agricoltura significa investire i propri soldi nella produzione, lavorazione e distribuzione di cibo e colture.
• Poiché il mondo ha bisogno di nutrire una popolazione in crescita e con meno terra, l’interesse per la produzione agricola come investimento è cresciuto insieme alla popolazione mondiale.
• Esistono diversi modi per investire indirettamente nell’agricoltura, dai REIT agricoli agli ETF agricoli ai mercati delle materie prime.

REIT dell’azienda agricola

Il massimo che un investitore può raggiungere a possedere una fattoria senza farlo effettivamente è investire in un fondo di investimento immobiliare incentrato sull’agricoltura (REIT). Alcuni esempi includono Farmland Partners Inc. ( FPI ) e Gladstone Land Corporation ( LAND ).

Questi REIT in genere acquistano terreni agricoli e poi li affittano agli agricoltori. I REIT per terreni agricoli offrono molti vantaggi. Per prima cosa, forniscono molta più diversificazione rispetto all’acquisto di una singola azienda agricola, poiché consentono a un investitore di avere interessi in più aziende agricole in un’ampia area geografica.

I REIT per terreni agricoli offrono anche una maggiore liquidità rispetto al possesso di terreni agricoli fisici, poiché le azioni della maggior parte di questi REIT possono essere rapidamente vendute in investimento minimo è solo il prezzo di una quota REIT.

Azioni di agricoltura

Gli investitori hanno anche accesso a un assortimento di società quotate in borsa che operano nel settore agricolo. Queste aziende vanno da quelle che coltivano e producono direttamente raccolti a quelle che lavorano in una varietà di industrie che supportano gli agricoltori.

Produzione di colture

Una potenziale opportunità di investimento è nelle aziende che piantano, coltivano e raccolgono i raccolti. Molte di queste aziende si impegnano anche in attività di supporto come la distribuzione, la lavorazione e il confezionamento. Sfortunatamente, esiste un numero limitato di aziende di produzione di colture quotate in borsa, tra cui Fresh Del Monte Produce Inc. ( FDP ), Adecoagro SA ( AGRO ) e Cresud ( CRESY ).

Industrie di supporto

Gli investitori possono anche acquistare azioni in una varietà di settori che supportano l’agricoltura. Tre delle più grandi industrie sono aziende che vendono fertilizzanti e semi, produttori di attrezzature agricole e distributori e trasformatori di colture.

1. Fertilizzante e semi. Molte aziende sono coinvolte nella produzione e vendita di fertilizzanti e sementi e gli investitori vorranno determinare quanto del reddito di ciascuna azienda proviene effettivamente dall’agricoltura, poiché alcune servono anche una serie di altri settori. Tra le società quotate in borsa che vendono fertilizzanti o semi ci sono Nutrien Limited (NTR) e The Mosaic Co. ( MOS ).
2. Attrezzature. L’agricoltura è un’attività ad alta intensità di attrezzature, quindi gli investitori possono acquisire esposizione al settore investendo in produttori di attrezzature con un focus agricolo. Due aziende fortemente coinvolte nelle attrezzature agricole sono Deere & Co. ( DE ) e AGCO Corp. ( AGCO ).
3. Distribuzione e lavorazione. Molte aziende forniscono l’infrastruttura che sposta i raccolti dalla fattoria al negozio di alimentari locale. Tra quelli che trasportano, processano e distribuiscono i raccolti ci sono Archer Daniels Midland Co. ( ADM ) e Bunge Limited ( BG ). Come per i produttori di attrezzature, alcuni di questi distributori ricavano solo una parte dei loro ricavi da attività legate all’agricoltura.

ETF Ag

Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono un buon strumento per gli investitori per ottenere un’esposizione diversificata al settore agricolo. Il Market Vectors Agribusiness ETF ( MOO ), ad esempio, offre l’accesso a un insieme diversificato di attività, investendo in società che ricavano almeno il 50% dei loro ricavi dall’agricoltura. L’ETF sulle materie prime agricole con le migliori prestazioni, basato sulla performance nel corso del 2020, è il Teucrium Soybean ETF ( SOYB ).

Come investire in qualsiasi tipo di ETF, gli investitori dovrebbero considerare attentamente le commissioni di gestione di ciascun ETF e la performance dell’indice che il fondo replica.

Fondi comuni di investimento Ag

Esistono anche fondi comuni di investimento che investono nel settore agricolo e agricolo. Se questo sembra allettante, dovresti prima determinare se il fondo investe in aziende legate all’agricoltura o investe in materie prime. Inoltre, tieni presente che molti di questi fondi hanno un’esposizione ad altri settori insieme all’agricoltura. Quindi, se sei più interessato a fare un puro investimento agricolo o agricolo, probabilmente farai meglio ad andare con altri tipi di classi di attività.

Quando investono in fondi comuni di investimento, gli investitori devono considerare le commissioni e le prestazioni passate e confrontarle con quelle degli ETF, ad esempio. I fondi comuni di investimento con esposizione ad aziende agricole o materie prime includono Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) e North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Materie prime morbide

Gli investitori più speculativi possono essere incuriositi dall’idea di variazioni di prezzo sul mercato. Sebbene sia possibile ottenere un’esposizione alle materie prime semplicemente acquistando contratti futures, esistono anche una serie di ETF e ETN (Exchange Traded Notes) che forniscono un accesso più diversificato alle materie prime.

Mentre alcuni ETF ed ETN offrono agli investitori un’esposizione a una merce specifica (come mais ( paniere di merci. Come esempio di quest’ultimo, Invesco DB Agriculture ETF ( DBA ) investe in contratti futures su mais, grano, soia e zucchero.

C’è anche l’iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN ( materie prime agricole. contratti futures.

La linea di fondo

Gli investitori che desiderano investire nel settore agricolo hanno molte alternative all’acquisto effettivo di un’azienda agricola. Gli investitori che sperano di replicare più fedelmente i rendimenti derivanti dalla proprietà di terreni agricoli possono acquistare un REIT di terreni agricoli. Per chi cerca più ampia esposizione al settore agricolo, rendendo azionari investimenti in produttori di colture, sostenendo le imprese o ETF potrebbe essere la loro opzione migliore. E coloro che cercano di trarre profitto dalle variazioni di prezzo delle materie prime agricole hanno a disposizione una gamma di contratti futures, ETF ed ETN. Con tutte queste opzioni, gli investitori dovrebbero essere in grado di trovare un veicolo di investimento e una strategia adatti alle loro esigenze.