Come applicare gli indicatori tecnici ai fondi comuni di investimento
La maggior parte degli investitori valuta i fondi comuni di investimento utilizzando i principi dell’analisi fondamentale piuttosto che tecnica. I fondi comuni di investimento tendono ad essere investimenti a lungo termine, compra e mantieni e l’analisi tecnica è più adatta al trading a breve termine.
Detto questo, gli investitori non dovrebbero trascurare il valore di alcuni indicatori tecnici comuni per fornire approfondimenti sul trading per quasi ogni tipo di investimento o strumento finanziario, compresi i fondi comuni di investimento. Di seguito sono riportati cinque indicatori tecnici comuni che possono essere applicati ai fondi comuni di investimento.
Punti chiave
- I fondi comuni di investimento vengono spesso valutati utilizzando l’analisi fondamentale anziché l’analisi tecnica, che è più comunemente utilizzata per il trading a breve termine.
- L’analisi tecnica, tuttavia, può fornire una quantità significativa di informazioni sulla maggior parte degli investimenti e delle attività finanziarie, compresi i fondi comuni di investimento.
- Gli indicatori tecnici comuni che possono aiutare a valutare un fondo comune di investimento come un investimento buono o cattivo includono linee di tendenza, medie mobili, indice di forza relativa (RSI), livelli di supporto e resistenza e formazioni grafiche.
1. Linee di tendenza
La maggior parte dell’analisi tecnica inizia con le linee di tendenza, che sono linee che collegano più fasce di prezzo e si estendono nel futuro per identificare le tendenze dei prezzi e le aree di supporto / resistenza. Per i fondi comuni di investimento, guarda un grafico dei prezzi a lungo termine per determinarne l’andamento.
Una linea di tendenza può essere tracciata tracciando una linea che collega più minimi di un fondo comune nel tempo. Il fondo potrebbe aver testato questa linea di tendenza in numerose occasioni nel corso degli anni. Se il prezzo del fondo rompe definitivamente attraverso una linea di tendenza consolidata a lungo termine, è un segnale ribassista. Un investitore in un tale fondo dovrebbe considerare di vendere le proprie partecipazioni in questo caso .
Al contrario, un breakout al di sopra di una linea di tendenza ben definita può essere un segnale rialzista, indicando che l’investitore dovrebbe rimanere nel fondo.
2. Medie mobili
Le medie mobili sono medie di dati di serie temporali, come i prezzi. Gli investitori possono utilizzarli per identificare le tendenze dei prezzi di un fondo comune di investimento. Una media mobile in aumento suggerisce che il fondo è in una tendenza al rialzo, mentre una media mobile in calo indicherebbe che è in una tendenza al ribasso.
Una seconda importante applicazione deriva dal crossover di due medie mobili, ad esempio una media mobile di 20 giorni a breve termine e una media mobile di 200 giorni a lungo termine.
Se la media mobile a 20 giorni supera la media mobile a 200 giorni, questo sarebbe considerato un segnale rialzista per il fondo comune. Al contrario, se la media mobile a 20 giorni si rompe al di sotto della media mobile a 200 giorni, questo sarebbe un segnale ribassista.
La media mobile a 200 giorni è considerata un indicatore tecnico chiave, con interruzioni al di sopra o al di sotto di quelle considerate importanti segnali di trading. È particolarmente adatto per l’analisi tecnica dei fondi comuni di investimento a causa della sua natura a lungo termine.
3. Indice di forza relativa (RSI)
Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore di momentum che confronta l’entità dei guadagni recenti con le perdite recenti al fine di valutare se il fondo comune è ipercomprato o ipervenduto.
Un RSI superiore a 70 suggerirebbe che il fondo comune di investimento è ipercomprato e il suo valore è troppo caro e pronto a ritirarsi. Un RSI inferiore a 30 indica uno stato di ipervenduto che potrebbe innescare un rimbalzo, il che potrebbe rafforzare la decisione di acquisto di un investitore di valore.
4. Supporto e resistenza
Un livello di supporto si forma quando un fondo comune scambia fino a un certo livello e poi rimbalza di nuovo verso l’alto. Nel tempo, questo livello diventa un’area di forte sostegno per il fondo comune di investimento. Al contrario, si forma un’area di resistenza quando il fondo non è in grado di superare un certo livello di prezzo.
I livelli di supporto e resistenza evidenziano la direzione del mercato e aiutano a determinare i punti di entrata e di uscita.
Più sono lontani questi test di supporto e resistenza, e più frequenti sono le negoziazioni del fondo verso il basso o verso l’alto fino al livello di supporto o resistenza, più diventano formidabili. Una rottura del supporto a lungo termine è molto ribassista e potrebbe segnalare un sostanziale ribasso per il fondo comune di investimento. Una mossa al di sopra della resistenza a lungo termine è molto rialzista e segnala un significativo rialzo.
5. Formazioni cartografiche
Esistono diversi tipi di grafici utilizzati nell’analisi tecnica, i più comuni sono i grafici a linee e i grafici a barre.
Gli utenti avanzati potrebbero preferire i grafici a testa e spalle, ad esempio, è interpretato come piuttosto ribassista per il fondo, mentre il modello testa e spalle inverso è visto come un segnale rialzista.
Un modello grafico che è facile da identificare e che ha un alto grado di affidabilità è il doppio o il triplo superiore o inferiore. Un doppio massimo o un triplo massimo si forma tipicamente dopo un lungo periodo e segnala un’imminente inversione di tendenza; se un fondo comune di investimento che ha avuto un trend più alto non è in grado di rompere questa formazione, potrebbe essere diretto più in basso. Al contrario, un fondo che ha formato un doppio o triplo fondo potrebbe essere pronto a muoversi più in alto.
La linea di fondo
Sebbene i fondi comuni di investimento non si prestino prontamente all’analisi tecnica, gli investitori possono applicare alcuni indicatori tecnici comuni per prevedere i movimenti dei fondi comuni di investimento. Indicatori tecnici come linee di tendenza, medie mobili, RSI e formazioni grafiche sono ampiamente utilizzati nell’analisi dei fondi comuni in quanto forniscono segnali affidabili e facili da interpretare.