Come leggere/comprendere le cifre di performance dei fondi pubblicizzati?
Come si calcola il valore quota di un fondo?
Il Valore della Quota di un Fondo Comune di Investimento si ottiene dividendo il valore complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione. Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Come si misura il livello di rischio di un fondo di investimento?
L’Indice di Sortino, anch’esso un indicatore di rendimento corretto per il rischio, si distingue dall’indice di Sharpe perché rapporta l’excess return medio del fondo al downside risk. Quanto più il valore di questi indici è elevato, tanto maggiore è la capacità del gestore di remunerare il rischio assunto.
Quali sono i fondi che rendono di più?
Tipi di fondi
| Puesto | Fondo | 3 años |
|---|---|---|
| 1 | BlackRock Global Funds Next Generation Technology E2 EUR Hdg | 38,22% |
| 2 | Morgan Stanley IF U.S. Crescita A | 36,20% |
| 3 | Morgan Stanley IF US Growth C | 35,12% |
Oct 16, 2021
Come leggere i dati Morningstar?
Per confrontare i fondi e gli altri titoli presenti in Morningstar si scrive il nome del fondo nel primo riquadro bianco. Se seleziona poi il fondo ottenuto dal sistema di suggerimento. I dati appariranno sotto a ogni singolo riquadro e sono visibili facendo scorrere lo schermo.
Cosa vuol dire valore quota?
Il valore quota è il prezzo delle quote possedute da un Fondo pensione e varia in base all’andamento dei titoli presenti all’interno di ogni singolo comparto di investimento.
Cosa sono le quote di un fondo?
La quota è l’unita di misura di un fondo di investimento e rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando il risparmiatore sottoscrive un fondo acquista un certo numero di quote ad un determinato prezzo e da questo momento è possessore di quelle quote.
Cosa significa rating Morningstar?
Il rating Morningstar è uno strumento di efficienza dell´industria dei fondi comuni, capace di coniugare in un unico indicatore, le performance storiche del fondo, le commissioni e il grado di rischio assunto dalla gestione. L´attribuzione avviene su base mensile.
Quanto costa Morningstar?
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