Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definizione di Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager è una designazione professionale offerta dalla Global Academy of Finance and Management (GAFM), precedentemente l’American Academy of Financial Management. I Chartered Portfolio Manager sono specializzati nella gestione del portafoglio ed eseguono decisioni di investimento per conto di individui e istituzioni.
Comprensione del Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un gestore di portafoglio è una persona o un gruppo di persone responsabili dell’investimento delle attività di un fondo comune, negoziato in borsa o chiuso, implementando la sua strategia di investimento e gestendo il trading quotidiano del portafoglio. La gestione del portafoglio può essere attiva o passiva. La certificazione e l’accreditamento non sono necessari per gestire un portafoglio.
I clienti del gestore di portafoglio investono denaro con il gestore di portafoglio per pagare le esigenze future, come passività dei fondi pensione o fondi di dotazione per le attuali esigenze universitarie. Dal punto di vista degli investimenti, i gestori di portafoglio lavorano con un team di analisti e ricercatori e sono responsabili della definizione di una strategia di investimento, della selezione degli investimenti appropriati e dell’allocazione adeguata di ogni investimento per un fondo di investimento o un veicolo di gestione patrimoniale.
Global Academy of Finance and Management
Il GAFM è un’istituzione mondiale che offre ai candidati certificazioni per migliorare le loro conoscenze e credenziali nella gestione finanziaria. L’American Academy of Financial Management è stata originariamente fondata nel 1996 da una fusione tra il Founders Advisory Committee della Original Tax and Estate Planning Law Review e l’American Academy of Financial Management & Analysts. Nel gennaio 2015, l’accademia ha venduto la sua proprietà intellettuale alla Global Academy of Finance & Management.
Il GAFM offre diversi abbonamenti professionali, certificazioni e designazioni. I membri devono essere passati attraverso uno dei programmi universitari riconosciuti dalla GAFM o tramite un programma educativo esecutivo riconosciuto dal governo, sebbene il consiglio possa rinunciare a questi requisiti in alcuni casi. Il consiglio di amministrazione di GAFM non ha mai fornito direttamente formazione, ma ha riconosciuto centinaia di fornitori approvati.
Il GAFM assegna molte delle sue designazioni, tra cui chartered asset manager, chartered asset manager, chartered portfolio manager, chartered trust e property planner, chartered wealth manager e master financial professional.
Designazione CPM
Il programma Chartered Portfolio Manager (CPM) insegna le tecniche di valutazione delle azioni, le dinamiche che guidano i mercati finanziari, come costruire e gestire i portafogli e molti altri argomenti sulla gestione del portafoglio.
I Chartered Portfolio Manager devono avere almeno tre anni di esperienza nella gestione attiva di portafogli di investimento e una laurea approvata GAFM in finanza, tasse, contabilità, servizi finanziari, legge o un CPA, MBA, MS, Ph. D. o JD da una scuola o organizzazione accreditata. Dopo aver superato un corso di accreditamento GAFM, i gestori di portafoglio certificati devono dedicare 15 ore all’anno di formazione continua approvata.