Panoramica di American Funds AMCAP Fund (AMCPX)
American Funds offre fondi comuni di investimento dal 1934. Con sede a Los Angeles, è una filiale del gestore patrimoniale globale Capital Group.1 Capital Group è settimo più grande degli Stati Uniti società di gestione patrimoniale con asset under management (AUM) di $ 1,7 trilioni di, a partire da giugno 2020.2 Esso fornisce gestione patrimoniale e servizi di consulenza finanziaria per gli individui net-worth alti, fondazioni senza scopo di lucro, i governi, piani pensionistici aziendali, fondi pensione e investitori individuali.
Fondo americano Amcap Fund
L’American Funds Amcap Fund (AMCPX) investe in titoli azionaricon l’obiettivo di una rivalutazione del capitale a lungo termine. I gestori di portafoglio investono principalmente in società blue-chip statunitensi con grandi capitalizzazioni di mercato, ma possono investire in società di qualsiasi dimensione, purché abbiano un buon potenziale di crescita, e guardano anche alle azioni estere. Si tratta di un fondo piuttosto venerabile, essendo stato istituito nel 1967.
Un team di analisti supporta dieci gestori di portafoglio. I gestori del fondo hanno una permanenza media in Capital Group di 26 anni e hanno lavorato per Amcap Fund per una media di 8 anni. Questo livello di longevità contribuisce alla consistenza del fondo.
I gestori di portafoglio di Capital Group non investono sulla base del consenso del team. Piuttosto, a ogni gestore di portafoglio e analista che lavora con il fondo viene assegnata una parte dei 76,67 miliardi di dollari di patrimonio gestito del fondo (a gennaio 2021) da investire. L’impresa ritiene che i risultati migliorino quando ogni persona ha un livello di responsabilità individuale più elevato nei confronti della performance del fondo.
Portafoglio
A gennaio 2021, l’87,6% del patrimonio netto del fondo è investito in azioni statunitensi, il 6,8% in azioni non statunitensi (principalmente Europa, Asia e Bacino del Pacifico) e il 5,6% è detenuto come liquidità. Larga capitalizzazione delle imprese costituiscono il 75,1% del portafoglio, mid-cap è del 23,7%, e la dimensione media capitalizzazione è di $ 91.72 miliardi di dollari. I tre maggiori settori di investimento sono le tecnologie dell’informazione al 21,5% delle attività, lasanità al 22,6% delle attività e i servizi di comunicazione al 15,1% delle attività. Altri settori rappresentati includono beni di consumo discrezionali, industriali, energia, finanziari, beni di prima necessità, materiali, servizi di pubblica utilità e immobili.
Il fondo possiede azioni in oltre 140 società. Le prime 10 partecipazioni rappresentano il 25,2% del suo patrimonio netto. Le sue tre maggiori partecipazioni sono Netflix (NFLX ), Microsoft (MSFT ) e Facebook (FB ), con Abbott Laboratories (ABT ), Alphabet (GOOG ) e Amazon.com (AMZN ) che completano i primi sei. Il fondo ha un turnover ratio del 27%, un expense ratio dello 0,69% e un beta di 0,96.
Prestazione
The American Funds Amcap Fund riceve un rating di tre stelle da Morningstar. Il rendimento a un anno è del 13,23%, il rendimento medio a cinque anni è del 12,04% e il rendimento a 10 anni è del 13,15%. Queste cifre lo mettono praticamente in linea sia con l’ secondo Lipper, il fondo tende a.