7 programmi software popolari per gestori di portafoglio - KamilTaylan.blog
3 Maggio 2021 10:32

7 programmi software popolari per gestori di portafoglio

I tuoi investimenti sono distribuiti in molti posti? I tuoi piani 401 (k), conti di trading e conti di risparmio si trovano in istituzioni diverse? In tal caso, probabilmente riceverai aggiornamenti separati per ciascuno sullo stato degli account, il che può creare confusione. Può anche essere difficile sapere esattamente dove ti trovi per quanto riguarda il patrimonio netto.

Alcuni investitori giurano che il software di gestione del portafoglio aiuti a risolvere questo problema. In alcuni casi, come per gli investitori al dettaglio, trattare con questo tipo di software è un processo semplice. Di seguito forniamo sinossi di programmi software di gestione del portafoglio per investitori al dettaglio, nonché programmi software di gestione del portafoglio molto più avanzati per gestori di denaro. (Per la lettura correlata, vedere: Best Robo-Advisors. )

Per gli investitori al dettaglio

Quicken Premier 2015

Prezzo: $ 149

Questo sistema è più adatto per coloro che lavorano su un computer desktop. Caratteristiche principali di Quicken Premier 2015:

  • Viste multiple del portafoglio: allocazioni degli asset, regioni geografiche, settori, confronti delle prestazioni
  • Approfondimenti per il miglioramento
  • Possibilità di importare transazioni da banche e conti di intermediazione
  •  Monitoraggio in base ai costi
  •  Stime delle plusvalenze
  • Performance vs. mercato
  • Confronti di fondi comuni di investimento
  • Aiuta a prendere decisioni di acquisto / vendita

Le funzionalità mobili includono:

  • Controlla i saldi dei conti
  • Tieni traccia del budget
  • Aggiornamenti e avvisi
  • Scatta e archivia le ricevute

Gestore portafoglio personale di Owl Software(da Windows XP a Windows 10)

Prezzo: $ 69. Viene fornito con una prova gratuita di 30 giorni. Se non ti piace il programma, puoi disinstallarlo prima di 30 giorni per evitare di essere addebitato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

(Per la lettura correlata vedere: Come la tecnologia sta cambiando i consigli finanziari.)

Gestore del conto investimenti di Quant IX Software 2.0

Prezzo: $ 79 / anno con supporto tecnico o $ 109 / anno con feed di dati con Quote Media per dati fondamentali e descrittivi per azioni, ETF e fondi comuni di investimento.

Questo software è stato progettato da gestori di denaro professionisti ed è stato utilizzato dagli investitori dal 1985. Molti dicono che sia lo strumento definitivo per un facile consolidamento. La sua procedura guidata di configurazione del portafoglio ti consente di importare la cronologia delle transazioni e i saldi in pochi minuti.

Riceverai anche la contabilità delle transazioni per:

Gestore del fondo

Versione personale (nuova): $ 129

Versione Pro (nuova): $ 295

Versione Advisor (nuova): $ 1,495

Questo software di gestione del portafoglio è più adatto per investitori al dettaglio, gestori di denaro e trader attivi. Tiene traccia di tutto il trading e fornisce un riepilogo attivo del portafoglio e un riepilogo delle prestazioni del portafoglio. (Per la lettura correlata, vedere: Come i consulenti finanziari possono adattarsi ai robo-consulenti. )

Il riepilogo attivo del portafoglio include:

  • Valore di mercato iniziale
  • Contributi
  • Prelievi
  • Distribuzioni di prelievo
  • Spese di conto pagate
  • Guadagno / perdita
  • Fine del valore di mercato

Oltre a un riepilogo delle prestazioni dell’Indice, il Riepilogo delle prestazioni del portafoglio fornisce le prestazioni per i seguenti periodi di tempo: trimestrale, dall’inizio dell’anno, un anno, tre anni, cinque anni e dieci anni.

Altre caratteristiche chiave includono:

  • Capacità di importazione
  • Aggiornamenti e avvisi
  • Grafici
  • Confronti di portafoglio
  • Esportare le informazioni sulle plusvalenze in un software fiscale
  • Report personalizzabili
  • Supporto multivaluta
  • 45 tipi di grafici
  • 21 tipi di report

Per gestori di denaro professionisti

iBalance di  softTarget

Prezzo: $ 8.000 / mese

Questo software potrebbe sembrare complicato all’inizio se non hai esperienza con il software di gestione del portafoglio in generale. Tuttavia, non ci vorrà molto per adeguarsi.

Caratteristiche offerte:

  • Gestione della conformità
  • Modellazione
  • Simulazione di scenari
  • Ribilanciamento del portafoglio
  • Automazione del flusso di lavoro
  • Supporto dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (per la lettura correlata, vedere: Come valutare un Robo-Advisor. )

Vestserve

Prezzo: $ 27.500 / anno

Caratteristiche offerte:

  • Gestione della conformità
  • Modellazione
  • Simulazione di scenari
  • Ribilanciamento del portafoglio
  • Automazione del flusso di lavoro
  • Supporto dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Analisi comparativa
  • Libro paga / commissione
  • Metriche delle prestazioni
  • Gestione del portafoglio
  • Gestione del rischio
  • Modellazione / conformità basata su regole
  • Misurazione delle prestazioni – GIPS / IRR
  • Analisi dei rischi
  • Allocazioni e rendimenti dei breakout
  • Strumento scenario
  • Analisi della curva dei rendimenti
  • “E se” analisi
  • Analisi del flusso di cassa
  • Calcoli complessi delle commissioni

Idee specifiche del settore

Di FundCount Portfolio

Prezzo: deve contattare il portafoglio FC

Questo software è più adatto per hedge fund, amministratori di fondi e fondi di private equity. (Per la lettura correlate, vedere: Top 15 broker-dealer Aziende per il 2019. )

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

  • Gestione contabile
  • Analisi comparativa
  • Gestione dei clienti
  • Azioni
  • Gestione dei fondi
  • Libro paga / commissione
  • Metriche delle prestazioni
  • Gestione del rischio

Altre caratteristiche includono:

  • Presentazione conforme a GIPS dei rapporti sulle prestazioni
  • Ampia gamma di titoli coperti
  • Interfacce con broker / custodi
  • Riconciliazione automatizzata di broker / custodi
  • Gestione clienti e fatturazione
  • Controlla la scrittura
  • Motore del flusso di lavoro
  • Motore di distribuzione dei rapporti
  • Libro mastro generale integrato

FrontPM di eFront

Prezzo: deve contattare eFront (prova gratuita disponibile)

Questo software è più adatto per le società di private equity che desiderano garantire la coerenza, automatizzare le attività chiave, produrre analisi più approfondite e migliorare la verificabilità. Questo software esiste dal 1999 ed è attualmente utilizzato da 700 aziende. Oltre alle società di private equity, il software viene utilizzato da società di investimento immobiliare, banche e compagnie di assicurazione. La formazione è disponibile tramite webinar, supporto online dal vivo e di persona.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

  • Analisi comparativa
  • Gestione dei fondi
  • Gestione del rischio

L’elenco delle funzionalità non è lungo, ma questo software è più orientato alla raccolta e alla convalida rapida dei dati e all’analisi di alto valore, che dovrebbe portare a migliori decisioni di investimento. Puoi utilizzare eFront Front PM in sede o tramite cloud.

La linea di fondo

Il miglior software di gestione del portafoglio dipende dalla tua situazione e dai tuoi obiettivi. Il giusto software di gestione del portafoglio per qualcun altro potrebbe non essere la soluzione migliore per te. Assicurati di studiare ogni opzione e di approfondire un po ‘prima di effettuare qualsiasi acquisto. Considera inoltre vivamente di sfruttare tutte le prove gratuite disponibili.

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