4 migliori fondi comuni di investimento statunitensi di media capitalizzazione
Le azioni a media capitalizzazione sono gli eroi non celebrati del mercato azionario, che spesso tengono testa alle loro controparti a grande capitalizzazione. L’ indice S&P MidCap 400 ha restituito una media dell’8,94% annuo negli ultimi 10 anni. Anche i titoli a media capitalizzazione detengono vantaggi competitivi e maggiori risorse finanziarie rispetto ai titoli a bassa capitalizzazione. Gli investitori che cercano un’esposizione diversificata a media capitalizzazione possono prendere in considerazione i seguenti fondi comuni di investimento basati su indici gestiti passivamente.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)
Il Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares è un fondo a basso costo che offre un’ampia esposizione alle azioni a media capitalizzazione. Il fondo ha un rapporto di spesa dello 0,05%e richiede un investimento minimo di $ 3.500. Alla fine di maggio 2020, il fondo deteneva $ 105 miliardi di attività distribuite su 341 titoli. Il suo rendimento medio annuo quinquennale è stato del 6,19%, rispetto al 6,21% del benchmark. Le partecipazioni principali erano finanziarie (19,7%), tecnologia (19%), industriali (17,2%), sanità (10,8%) e servizi ai consumatori (10,3%). Le sue più grandi posizioni individuali includevano Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) e DexCom (DXCM ). Nell’agosto 2019, Morningstar Research ha assegnato un rating di cinque stelle a Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares.
Vanguard offre una versione ETF del fondo, Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), che ha un rapporto di spesa leggermente inferiore allo 0,04%. Un’altra versione del fondo, Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), è chiusa ai nuovi investitori.
BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares (PESPX)
Questo fondo mira a eguagliare la performance dell’S & P MidCap 400 essendo interamente investito in azioni incluse nell’indice e acquistando futures la cui performance è legata all’indice. Cerca una correlazione di 0,95 prima di commissioni e spese. Il fondo ha un coefficiente di spesa totale dello 0,25% e richiede un investimento minimo di $ 2.500. A giugno 2020, deteneva asset per 2 miliardi di dollari. Il fondo ha registrato un rendimento medio annuo quinquennale del 4,18%, rispetto al 4,68% del benchmark. Le partecipazioni principali erano finanziarie (19,71%), industriali (13,65%), sanità (11,08%), tecnologia (10,84%) e vendita al dettaglio (4,73%). Le sue più grandi posizioni individuali includevano Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) e FactSet Research Systems (FDS ). Morningstar Research ha assegnato al fondo una valutazione complessiva di tre stelle.
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)
Il Fidelity Mid Cap Index Fund mira a fornire risultati in linea con il rendimento totale delle società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. In genere investe l’80% delle attività in azioni incluse nell’indice Russell Midcap. Esiste un coefficiente di spesa lorda dello 0,025% e non è richiesto alcun investimento minimo. Alla fine di maggio 2020, il fondo deteneva attività per 12,8 miliardi di dollari. Il suo rendimento medio annuo quinquennale è stato del 5,94%, in linea con il suo benchmark. Il fondo aveva destinato il 20,04% delle attività alla tecnologia dell’informazione, il 13,51% agli industriali, il 12,19% alla sanità, l’11,08% ai finanziari e il 10,6% ai beni voluttuari. Le principali partecipazioni individuali includevano Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Global Payments (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) e Dollar General (DG ). Morningstar Research ha assegnato al fondo una valutazione complessiva di quattro stelle.
Columbia Mid Cap Index Fund Classe A (NTIAX)
Questo fondo replica la performance dell’S & P MidCap 400 replicando completamente l’indice. Ha un rapporto di spesa lordo dello 0,58% e richiede un investimento minimo di $ 2.000. Alla fine di maggio 2020, il fondo deteneva un patrimonio di 3 miliardi di dollari. Ilrendimento del suo valore patrimoniale netto (NAV) a cinque anni èstato del 4,18%, rispetto al 4,68% del benchmark. Le partecipazioni principali erano industriali (16,54%), informatica (16,45%), finanziari (14,73%), beni di consumo discrezionali (13,53%) e sanità (11,8%). Morningstar Research ha assegnato al fondo una valutazione complessiva di tre stelle.