3 ETF che replicano la strategia di investimento di Buffett (MOAT, XLF)
Quali sono 3 ETF che replicano la strategia di investimento di Buffett?
I fondi negoziati in borsa (ETF) e ” Buffettology ” offrono agli investitori l’opportunità di abbinare uno dei veicoli di investimento più popolari con l’approccio di investimento di uno degli investitori di maggior successo.
Una strategia di investimento popolare consiste nell’emulare un investitore di successo, come Warren Buffett, il famoso “Oracle of Omaha” e fondatore di Berkshire Hathaway. Buffett è probabilmente descritto più accuratamente come un investitore di valore a lungo termine. Non cerca tanto le azioni vendute a un prezzo scontato quanto le azioni a prezzi ragionevoli di società che ritiene continueranno ad essere finanziariamente solide con un potenziale di crescita a lungo termine.
Inoltre, mentre Buffett ha investito in una varietà di settori nel corso degli anni, le società del settore finanziario, come Wells Fargo & Company e American Express, rimangono importanti tra gli investimenti di Berkshire Hathaway.
Punti chiave
- Una parte fondamentale della strategia di investimento di Warren Buffett è investire in società che hanno un vantaggio competitivo nel loro settore, che può offrire agli investitori un “fossato” protettivo.
- La maggior parte degli investitori che vogliono seguire le strategie di Buffett investono nella sua azienda, Berkshire Hathaway.
- Sebbene non ci siano ETF che tracciano direttamente le scelte di investimento di Buffett, alcuni seguono la sua strategia generale.
Alcuni investitori hanno cercato di seguire Buffett acquistando azioni Berkshire Hathaway o acquistando azioni di singole società che Berkshire Hathaway possiede o investe. Tuttavia, poiché gli ETF sono diventati un veicolo di investimento preferito, alcuni investitori stanno cercando di usarli come un modo per seguire I principi di investimento di Buffett. Non esiste un ETF Warren Buffett specifico, ma alcuni mirano a fare investimenti simili a Buffett.
Il termine “fossato” in relazione agli investimenti è stato coniato da Buffett per descrivere qualsiasi azienda con un vantaggio competitivo all’interno di un settore che le offre una protezione simile a un fossato.
Comprendere 3 ETF che replicano la strategia di investimento di Buffett
ETF a fossato ampio di vettori di mercato
Il Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), lanciato da Van Eck Global nel 2012, mira a identificare e investire in tali società. Il fondo cerca di impiegare i suoi 3,4 miliardi di dollari di asset per monitorare la performance del Morningstar Wide Moat Focus Index.
L’indice sottostante offre agli investitori un’esposizione alle società con prezzi più interessanti che il team di ricerca azionaria di Morningstar ha identificato come dotate di vantaggi competitivi sostenibili all’interno dei rispettivi settori. Questo fondo ha un coefficiente di spesa dello 0,48% e offre un rendimento da dividendi dell’1,85%. Il suo rendimento annualizzato su tre anni all’inizio del 2020 è del 10,81%.
SPDR Financial Select Sector ETF
L’SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA:XLF ) offre un’ampia esposizione alle società del settore finanziario e investe direttamente in azioni Berkshire Hathaway, che rappresentano oltre il 13% delle partecipazioni del portafoglio del fondo.8 Questo fondo è stato lanciato da State Street Global Advisors nel 1998.
Il fondo replica la performance dell’Indice S&P Financial Select Sector, che comprende società dell’ampio settore dei servizi finanziari tra cui banche, compagnie assicurative, parsimoniosi e REIT.11 L’indice di spesa del fondoè un minimo dello 0,13% e offre un rendimento da dividendi dell’1,93%. Il rendimento annualizzato quinquennale del fondo a metà 2020 è del 5,12%.
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor
L’ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: alta e media capitalizzazione selezionati sulla base di tre parametri fondamentali: debito in capitale proprio (D / E), rendimento del capitale proprio (ROE) e variabilità degli utili.
Il rendimento totale del fondo dal suo inizio è del 9,35%. Ha un rapporto di spesa dello 0,15% e un rendimento da dividendo dell’1,82%. Questo fondo è fortemente investito nei settori tecnologico, finanziario e sanitario.