3 migliori ETF su obbligazioni societarie ad alto rendimento a lungo termine (LWC, VCLT)
Con i tassi di interesse in aumento negli Stati Uniti, gli investitori stanno abbracciando la volatilità del mercato del reddito fisso. Le obbligazioni societarie a lungo termine offrono in genere rendimenti più elevati rispetto alle loro controparti a breve o medio termine. Tuttavia, le obbligazioni societarie a lungo termine sono molto più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse ed è probabile che mostrino molta volatilità quando i tassi di interesse negli Stati Uniti aumenteranno in futuro. Gli investitori interessati a diversificare il proprio portafoglio con obbligazioni societarie a lungo termine dispongono di diversi interessanti fondi negoziati in borsa (ETF) ad alto rendimento che hanno ricevuto ottime valutazioni dalle agenzie di rating dei fondi.
SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF
Al 29 settembre 2018, l’ ETF SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: Securities and Exchange Commission (SEC) a 30 giorni del 4,66%. Creato nel marzo 2009, il fondo replica la performance del Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, che è composto da obbligazioni societarie statunitensi investment-grade con profili a lunga scadenza.
Il fondo ha accumulato $ 331,48 milioni di asset under management (AUM) e aveva 1.643 partecipazioni nel suo portafoglio. Le attività dell’ETF sono concentrate in emittenti industriali al 70,70%, società di servizi finanziari al 16,27% ed emittenti di servizi pubblici con il 12,7% di peso. Il fondo detiene obbligazioni di alta qualità solo con il 50% delle sue partecipazioni con rating A o superiore. Il portafoglio del fondo ha mostrato un rendimento medio alla scadenza del 4,67% e una durata media di 13,49 anni.
Al 31 agosto 2018, il fondo ha mostrato una perdita da inizio anno (YTD) del 5,64% e una perdita di un anno del 2,34%. Per il triennio il fondo ha generato un rendimento medio annuo del 5,62%, mentre per il quinquennio il fondo ha mostrato un rendimento medio annuo del 5,89%. L’ETF ha un coefficiente di spesa dello 0,07% e ha ricevuto da Morningstar una valutazione complessiva di cinque stelle per la sua forte performance corretta per il rischio nella categoria delle obbligazioni societarie.
Azioni ETF obbligazionarie societarie a lungo termine Vanguard
Le azioni Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ: VCLT ) hanno mostrato un rendimento SEC a 30 giorni del 4,64% al 29 settembre 2018. L’ETF è stato avviato nel novembre 2009 per monitorare i risultati di investimento del Bloomberg Barclays US 10 + Year Corporate Bond Index, che è composto da obbligazioni societarie statunitensi di alta qualità che maturano per lo più in 20 anni o più. Il fondo aveva 3,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito e 1.851 obbligazioni in portafoglio. Le partecipazioni in obbligazioni dell’ETF si concentrano su industriali, società di servizi finanziari e servizi di pubblica utilità. Il rendimento alla scadenza per il portafoglio del fondo è pari al 4,6% e una durata media è di 13,6 anni.
Al 29 settembre 2018, l’ETF ha mostrato una perdita da inizio anno del 5,19% e una perdita di un anno del 2,57%. I rendimenti annuali medi dell’ETF sono stati del 5,17% per il periodo di tre anni e del 5,83% per il periodo di cinque anni. Morningstar ha assegnato al fondo un rating complessivo di cinque stelle nella categoria delle obbligazioni societarie. Il fondo ha un coefficiente di spesa dello 0,09%.
ETF iShares sulle obbligazioni societarie a lungo termine
L’ ETF iShares Long-Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: IGLB) ha generato un rendimento di distribuzione finale a 12 mesi del 4,36% e un rendimento SEC a 30 giorni del 4,69%. Iniziato a dicembre 2009, l’ETF replica la performance dell’ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, che è composto da obbligazioni societarie di lunga durata emesse da società statunitensi. C’erano 1.627 partecipazioni nel portafoglio del fondo con $ 574,4 milioni di AUM. Rispetto ai suoi concorrenti, questo ETF presenta una diversificazione settoriale più ampia.
I settori principali del portafoglio del fondo sono BBB con un’allocazione di circa il 49,5%. Il fondo ha avuto un rendimento alla scadenza del 4,66% e una durata media di 13,28 anni.
Al 31 agosto 2018, il fondo ha generato una perdita di un anno del 2%. Il fondo ha mostrato un rendimento medio annuo del 5,29% per il periodo di tre anni e del 5,59% per il periodo di cinque anni. Morningstar ha assegnato al fondo un rating complessivo di quattro stelle nella categoria delle obbligazioni societarie. L’indice di spesa del fondo è dello 0,06%.