2 Migliori ETF sulle obbligazioni australiane ad alto rendimento
Gli investitori che desiderano diversificare i loro portafogli oltre le loro tradizionali partecipazioni in azioni e titoli a reddito fisso statunitensi potrebbero voler prendere in considerazione gli ETF ( Exchange Traded Funds ) obbligazionari australiani, per ottenere un’esposizione efficiente ai titoli a reddito fisso di governi, agenzie governative e debito societario di società in Australia. I seguenti ETF obbligazionari australiani ad alto rendimento meritano uno sguardo più attento.
PRINCIPALI ASPETTI
- Gli investitori che cercano di aggiungere un’esposizione a reddito fisso ai loro portafogli dovrebbero prendere in considerazione gli ETF (Exchange Traded Funds) obbligazionari australiani.
- Due dei fondi marchesi di oggi sono SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), offerto da State Street Global Advisors, e iShares Core Composite Bond ETF (IAF), offerto da BlackRock Inc.
- Gli ETF sulle obbligazioni societarie australiane sono aumentati negli ultimi anni, rappresentando il 17% del mercato complessivo degli ETF australiani.
Il fondo obbligazionario australiano SPDR S & P / ASX
L’ETF SPDR S & P / ASX Australian Bond (BOND. AX) è stato emesso da State Street Global Advisors il 26 luglio 2012. Il fondo non addebita alcun coefficiente di spesa annuo ed è gestito da State Street Global Advisors Australia Limited. Il fondo mira a fornire rendimenti corrispondenti a quelli dell’indice S & P / ASX Australian Fixed Interest, che è l’indice di riferimento del fondo.
Il fondo vanta la seguente ripartizione settoriale, nel suo profilo di esposizione:
- Titoli di Stato del Commonwealth (54,14%)
- Obbligazioni semi-governative (27,37%)
- Obbligazioni sovranazionali (5,37%)
- Obbligazioni governative: (4,78%)
- Obbligazioni corporate finance (4,96%)
- Obbligazioni societarie del settore (2,23%)
- Altro (0,78%)
- Obbligazioni societarie (0,38%)
Al 19 aprile 2020, il rendimento totale da inizio anno del fondo era del 3,35%. La scadenza media dei suoi investimenti sottostanti è di 6,95 anni e attualmente dispone di 45,82 milioni di dollari australiani di asset in gestione.
L’ETF iShares Core Composite Bond
L’iShares Core Composite Bond ETF (IAF) è stato emesso da BlackRock Inc. (BLK ) il 14 marzo 2012. Il fondo mira a replicare la performance del Bloomberg AusBond Composite Index, che è l’indice sottostante del fondo.
Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, questo ETF detiene principalmente titoli a reddito fisso investment gradeemessi dal governo australiano e da società domiciliate in Australia. L’investimento nel fondo richiede una commissione di gestione annuale dello 0,15%.
All’11 novembre 2019, il fondo aveva 511 partecipazioni e un patrimonio netto totale di 1,1 miliardi di dollari australiani. Il rendimento totale da inizio anno del fondo è stato del 2,57%. La scadenza media degli investimenti sottostanti è compresa tra 7 e 10 anni, con il 28,52% del fondo impegnato in tali investimenti. Seguono le obbligazioni con una durata di 3-5 anni (16,98%), le obbligazioni con una durata di 5-7 anni (13,88%) e le obbligazioni con una durata di 10-15 anni (10,05%).
Crescita generale degli ETF obbligazionari australiani
In qualità di ampia classe di attività, gli ETF sulle obbligazioni societarie australiane hanno registrato un aumento innegabile negli ultimi cinque anni. Durante quel periodo, questi investimenti sono aumentati del 51% all’anno, in media, per raggiungere un patrimonio totale di circa 13,3 miliardi di dollari australiani, che rappresentano circa il 17% del mercato globale degli ETF australiani. Molti analisti si aspettano che questa tendenza al rialzo continui.
L’investimento internazionale include molti rischi, come valuta, liquidità e rischi economici.